¡Nuestros Cuerpos se Desvanecen! ¡El Sol de la Mañana Brilla en la Isla de Pesadilla!

Hinchado por miles de sombras absorbidas, Moria se asoma sobre la isla mientras los Piratas Rolling se dispersan por seguridad, y la luz naciente comienza a quemar a todos los que aún carecen de sombra. Lola se niega a huir, apostando su supervivencia a Luffy. El capitán envía a su tripulación a evacuar a los demás y se enfrenta a Moria solo, pasando al Gear Second para hacer llover ataques rápidos y pesados que sacuden y liberan algunas de las sombras atrapadas. Moria lo sella dentro de una Black Box y pisotea la trampa, pero Luffy no será aplastado y fuerza el Gear Third sobre su activo Gear Second.

Un aluvión de golpes de Jet Rocket y Jet Bazooka hace que Moria escupa cientos de sombras. Acorralado por los Brick Bats, Luffy se libera y jura que nadie lo aplastará jamás. Activando el Gear Third mientras el Gear Second aún funciona, el capitán exprime el resto del tesoro de Moria con un colosal Gum-Gum Giant Jet Shell, y la torre central de Thriller Bark se derrumba sobre el Shichibukai. Luego, la luz de la mañana se extiende por la isla, y los cuerpos de Sanji, Robin, Zoro y Luffy comienzan a carbonizarse mientras Usopp y Chopper gritan de pavor al ver que sus sombras pueden llegar demasiado tarde.

Pandaman aparece en un cameo, y cerca del minuto trece se dibuja un Pirata Rolling con una marca 'M' Majin prestada de Dragon Ball Z. El episodio presenta el Jet Rocket y el Gigant Jet Shell de Luffy junto a la Black Box de Moria, adaptando los ritmos finales del colapso del ladrón de sombras.