¡Tragedia! La verdad oculta bajo la máscara de Duval

Mientras los jinetes aéreos barren el Thousand Sunny, Luffy atrapa a uno y arroja a su conductor para tomar el control y dar un paseo, mientras Sanji patea a un lado la primera ráfaga de granadas. El choque casi se detiene en el instante en que los peces se sumergen para reagruparse, ya que ninguno puede mantenerse en el aire más allá de cinco minutos, hundiendo a Luffy bajo el agua y dejándolo ahogarse. Chopper y Brook saltan tras él y se ahogan de la misma manera, obligando a Franky y Nami a arrastrar a los tres de vuelta a la cubierta. Liberado de su jaula por la espada de Zoro, Hatchan se lanza a la pelea y dispersa a sus captores con una ráfaga de Takoyaki Punches.

Duval ordena el imprudente Zero Fight y promete cubrir los gastos médicos de sus hombres, enviando a uno a una carrera kamikaze. Brook desenvaina la espada de su bastón y realiza una Nemuriuta Flanc que adormece a varios jinetes, además de a Luffy y Chopper, para luego correr por la superficie gracias a su peso pluma y cortar a más peces. Un Zoro aún agotado, que todavía no se ha recuperado de su encuentro con Kuma en Thriller Bark, sigue adelante junto a Hatchan. Las lanzas que lleva el enemigo están cubiertas de veneno de escorpión que resulta fatal en menos de tres minutos. Finalmente, Luffy aleja de una patada el casco de Duval y descubre el secreto que se esconde debajo.

Los rasgos de Duval son una coincidencia exacta con el boceto sumamente inexacto del cartel de recompensa de Sanji, lo que ha atraído a marines y cazarrecompensas hacia él en lugar del cocinero, una revelación que hace enfurecer a Sanji. El bisonte Motobaro debuta junto con nuevas técnicas, entre ellas el Zero Fight de los jinetes, el Nemuriuta Flanc de Brook y el Kokutei Diamond de Chopper. El episodio adapta los capítulos 493 y 494.