¡Aparece un enemigo aún más fuerte! Sentomaru, portador del hacha de batalla

Después de desgastar a un solo Pacifista, la tripulación no tiene nada más en reserva. El robot ignora sus golpes individuales hasta que encadenan sus movimientos finales uno sobre otro, terminando con un ataque gigante de Luffy que finalmente apaga la máquina. La victoria les cuesta muy caro, dejando a todos sin aliento justo cuando un segundo doble de Kuma aterriza junto al guardián portador del hacha, Sentomaru. Convencido de que quedarse y luchar significa la derrota, Luffy divide a los sobrevivientes en tres grupos de escape, pero cada ruta de escape se cierra: Sentomaru bloquea su propio camino, el nuevo Pacifista corta el paso al grupo de Sanji, y Kizaru alcanza a Zoro y se prepara para acabar con él.

En otro lugar de la isla, las tripulaciones de Eustass Kid y Trafalgar Law intercambian golpes con su propio Pacifista. Killer corta su pierna, Kid arrastra chatarra metálica para formar un escudo y luego la arroja de vuelta para detener una ráfaga, y Law nota que algo en este Kuma falsificado no cuadra. Los Sombrero de Paja, mientras tanto, encadenan sus movimientos más fuertes: el Blizzard Rose de Chopper, el Atlas Comet de Usopp, Robin inmovilizando al ciborg, los relámpagos de Nami, el Diable Jambe Flambe Shot de Sanji, el Asura de Zoro y el Gear 3 Gigant Rifle de Luffy. Franky deduce que la máquina fue construida alrededor de tejido vivo. Luego llega Sentomaru, se nombra a sí mismo el protector más leal del mundo y trae a PX-1 a la pelea, dispersando a la tripulación hacia su encuentro de tres días en el Sunny.

El episodio marca la llegada en pantalla de PX-1, y debuta una serie de técnicas con nombre para Brook, Robin, Zoro, Luffy y Sentomaru. El anime alarga el choque entre los Piratas de Kid y Heart y su Pacifista con material adicional. Por plan, esta entrega estaba destinada a lanzar la primera transmisión simultánea en línea de Funimation, pero una filtración temprana retrasó el lanzamiento oficial en inglés.