El episodio 404 del anime de One Piece trae a Rayleigh irrumpiendo en la pelea para salvar a Zoro de Kizaru, pero el rescate solo retrasa lo inevitable: el verdadero Kuma da un paso adelante y hace desaparecer al espadachín con un solo toque.
Usopp y Brook se lanzan contra Kizaru para mantenerlo alejado del herido Zoro, sin embargo, sus disparos y cuchillas pasan inofensivamente a través del almirante Logia. De la nada, el legendario Rayleigh desvía el golpe mortal con una patada y se prepara para pelear contra Kizaru, dándole a la tripulación una oportunidad. Luffy ordena una retirada total, seguro de que ninguno de estos enemigos puede ser derrotado en su estado actual. Sentomaru y el Pacifista de repuesto cortan el escape, y ni siquiera el Monster Point de Chopper puede equilibrar las probabilidades. Entonces aparece el Kuma genuino, le pregunta a Zoro a dónde le gustaría viajar, y lo borra de la isla con su pata.
A lo largo del archipiélago, Kid confunde a un Pacifista con Kuma, recubre sus brazos con metal y lo derriba con Repel, solo para que Law lo deje caer de nuevo con un golpe de espada desde dentro de su Room. Ambas tripulaciones se enfrentan luego a refuerzos frescos. Del lado de los Sombrero de Paja, Robin intenta arrastrar a Zoro a salvo con Vente Fleurs antes de que Rayleigh intervenga. Kizaru, quien alguna vez desestimó al Rey Oscuro como una historia de fantasmas, se entera de que sirvió bajo el mando de Roger y explica que está actuando bajo las órdenes de los Dragones Celestiales. Franky gana tiempo con Coup de Vent, Sanji corre para proteger a Zoro y Usopp del PX-1, y Brook se ofrece a sí mismo como sacrificio. La hora termina cuando Kuma abofetea a Zoro hacia la nada mientras la tripulación observa con horror.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Porciones de la acción adaptan el capítulo 511 y el capítulo 512. Kizaru debuta la espada Ama no Murakumo durante su duelo con Rayleigh. El avance del próximo episodio es más corto de lo habitual, y notablemente Luffy omite su línea característica sobre convertirse en el Rey de los Piratas. Esta es la última vez que toda la tripulación comparte la pantalla hasta el Episodio 522.
En el episodio 404, Kizaru se enfoca en el herido Zoro, mientras Usopp y Brook se interponen en su camino, aunque sus ataques atraviesan sin daño su cuerpo logia de luz.
El episodio 404 muestra a Luffy ordenando una retirada total, convencido de que ninguno de los enemigos presentes, incluido Kizaru, puede ser vencido en el estado agotado de la tripulación.
El legendario Silvers Rayleigh aparece de pronto en el episodio 404 y desvía el golpe mortal de Kizaru, concediendo a los Sombrero de Paja un breve respiro para escapar.
El verdadero Bartholomew Kuma aparece al final del episodio 404, le pregunta a Zoro adónde desea viajar y lo borra de la isla con el toque de su mano.
Kizaru estrena su espada Ama no Murakumo durante su duelo con Rayleigh en el episodio 404.
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