¡Aterrizaje! La Isla Exclusiva de Mujeres, Amazon Lily

Enviado a toda velocidad hacia el cielo por el golpe de Kuma, Luffy se estrella contra una isla que no puede nombrar e inmediatamente busca algo de comer. Él divisa un grupo de hongos y los devora, sin saber que son Hongos Corporales parasitarios que comienzan a brotar por su piel una vez que se queda dormido. Tres guerreras Kuja que patrullan descubren su forma colapsada y lo llevan de vuelta a su asentamiento para que pueda ser curado. Mientras lo lavan y lo tratan, las mujeres se topan con algo que las deja sin palabras: su paciente es masculino, algo que nadie en la isla ha sido jamás.

En Sabaody, Duval encuentra el Thousand Sunny y pone a los Rosy Life Riders a vigilar el barco hasta que aparezca el recubridor, mientras que Santa Shalria ordena a la Marina que arrastren de vuelta a la tripulación para que pueda torturarlos por golpear a Charlos. En el bar de Shakky, donde Hachi, Camie y Pappag se esconden, Shakky advierte que la marea de la era está cambiando. Llevado en alto por los cielos por el poder de Kuma, Luffy recuerda la afirmación de Sentomaru de que las víctimas del Shichibukai vuelan durante tres días, razona que sus compañeros de tripulación también están en el aire, y se acomoda para una siesta. Él cae en un bosque, sigue la Vivre Card de Rayleigh y asa a un jabalí salvaje que despierta recuerdos de su abuelo Garp. Poco después, encuentra hongos que lo inundan con emociones extrañas y los devora. Marguerite, Sweet Pea y Aphelandra siguen el humo hasta su fuego, asumen que la figura inconsciente es una chica desconocida de la aldea, y lo traen consigo. Bajo la guía de Belladonna, las aldeanas quitan los hongos de su cuerpo y queman los tallos, y luego deciden bañarlo debido a sus otras heridas. Mientras lo hacen, Sweet Pea nota un extraño crecimiento entre sus piernas que no se suelta, así que llaman a Nyon, quien echa un vistazo y se da cuenta de la verdad, asombrando a toda la habitación.

Con este episodio comienza el Arco de Amazon Lily, y el narrador cierra nombrando la isla como el hogar de las Kuja, una tribu de mujeres guerreras donde cualquier hombre que aterrice se enfrenta a la muerte; la fuente del capítulo es el 514. Un grupo entero de rostros nuevos debuta, a saber, Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine y Gloriosa, junto con la ubicación misma. Ocurren varios pequeños errores de animación: las sandalias de Luffy desaparecen brevemente al aterrizar y vuelven a aparecer durante su tratamiento, mientras que Kikyo es dibujada con y luego sin lápiz labial dentro del mismo minuto. Como es habitual para este tramo, el tráiler que avanza el siguiente episodio se recorta por debajo de su longitud estándar.