El secreto oculto en las espaldas: Luffy y la Princesa Serpiente se conocen

El barco de Hancock, el Yuda, atraca en Amazon Lily, y la Princesa Serpiente se dirige a su palacio en medio de las aclamaciones de las Kuja. La anciana exgobernante, la Anciana Nyon, la insta a honrar el llamado del gobierno central para que el tratado que protege a la isla se mantenga, pero Hancock se niega y arroja a la anciana por una ventana. Retirándose para bañarse, la emperatriz deja a las aldeanas contando una antigua historia en la que ella y sus dos hermanas una vez derrotaron a una Gorgona y terminaron maldecidas con unos ojos que petrifican a cualquiera que las mire. Aún recorriendo la isla en busca de un barco prestado, Luffy cae en ese mismo baño, ve un extraño símbolo en la espalda de Hancock y, sin inmutarse por la belleza destinada a petrificar a cualquier hombre, permanece completamente ileso.

Las Kuja se regocijan por el regreso de su líder mientras las Hermanas Gorgonas guían a su grupo fuera del barco, con Sandersonia y Marigold sorprendidas de lo mucho que la tribu la extrañaba. Caminando por sus pasillos con satisfacción, Hancock recibe un anillo y lo arroja a un lado por temor a que opaque su imagen, luego aplasta una estatua de sí misma al descubrir que fue moldeada con barro y arcilla. También se entera de que sus guerreras estaban ausentes porque perseguían a una bestia que arrasaba la jungla. Esa bestia es Luffy, quien es atrapado por un pez justo cuando Kikyo le dispara otra flecha. Acomodándose en su trono de serpiente, Hancock pide sake antes de que Nyon irrumpa exigiendo ser escuchada y le advierta que un barco del gobierno insiste en su presencia o perderá su título; sin él, la isla quedaría expuesta tanto a piratas como al gobierno. Nyon saca una bola de cristal que predice que la princesa debe partir de inmediato, lo cual solo enfurece a Hancock haciendo que la expulsen y barran los cristales rotos. Mientras tanto, Luffy es arrojado a las profundidades de la selva por el pez, dispersa un nido de serpientes trepando por una pared rocosa y regresa al pueblo con la esperanza de que las Kuja le presten su barco pirata para el viaje de regreso a Sabaody. Al irrumpir en un gran edificio en busca de alguien importante, cae en las aguas poco profundas del baño y, al divisar la marca en su espalda, atrae la mirada furiosa de la Princesa Serpiente.

El episodio avanza el Arco de Amazon Lily e introduce a Enishida en la historia por primera vez. Una breve aparición de Pandawomanmi ocurre en el momento siguiente a que Nyon es arrojada por la ventana, cuando Hancock da la orden de preparar su baño.