Cerrando el arco de Amazon Lily, el episodio rastrea a Zoro y Brook después de que Kuma los esparciera. Zoro despierta en una isla sombría bajo el pulgar de la aburrida Perona, mientras Brook es aclamado como Satán por aldeanos hambrientos que ansían venganza.
A bordo del barco de Momonga, Hancock se preocupa de que Nami y Robin puedan alejar a Luffy de ella, mientras el capitán eructa y habla maravillas sobre lo sabrosa que es la comida. Ella le dice que baje la voz, pero el alboroto ya ha captado el oído del teniente Stalker, quien sospecha de ella. En una isla lúgubre muy lejana, Perona se enfurruña de que Kuma sí la entregó al lugar que solicitó, solo que el sitio no tiene sirvientes ni animales de peluche para divertirla. Cuando Zoro cae del cielo, ella lleva al espadachín al castillo que corona la isla, y en el momento en que él vuelve en sí, ella lo derriba una vez más usando uno de sus hollows negativos, luego lo embute en un disfraz de Kumashi.
Insistiendo en que Zoro servirá como su asistente, Perona le arroja hollows negativos adicionales para quebrar su voluntad, pero él decide irse de todos modos, con la chica fantasma flotando tras él a través de sus habilidades para mantenerlo cerca. En la empobrecida Harahettania de la isla Namakura, una banda de adoradores que lleva a cabo un ritual para invocar a Satán está convencida de que tuvo éxito cuando Brook aterriza ante ellos. Explican que quieren vengarse de la Tribu de Brazos Largos y preguntan qué desea su demonio convocado a cambio; su respuesta es una petición para vislumbrar la ropa interior de una de las mujeres, y para su confusión todos los devotos presentes, los hombres entre ellos, acceden de inmediato.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Al regresar al barco, Stalker pregunta si hay alguien más escondido en la habitación de Hancock, y un marine jura hacerse un mohicano si ella alguna vez hablara de la manera que escucharon, así que ella emerge, repite como un loro las palabras de Luffy, y convierte el cabello de los soldados en mohicanos mientras exige una cantidad absurda de comida. Quedan seis días antes de la ejecución de Ace, y los Almirantes, el resto de los Shichibukai, y varios oficiales de renombre se reúnen en Marineford para prepararse para el esperado contraataque de Barbablanca. Abajo en la celda, Garp encuentra a su nieto rogando ser asesinado, pero responde que, en esta etapa, nada puede detener el conflicto entre Barbablanca y la Marina. El episodio marca la conclusión del arco de Amazon Lily.
El episodio 421 cierra el Arco de Amazon Lily siguiendo a Zoro y Brook después de que Bartholomew Kuma dispersara a los Sombrero de Paja. Zoro aterriza en la lúgubre isla Kuraigana, donde Perona lo obliga a servir como su asistente, mientras que Brook es aclamado como Satanás por los desesperados aldeanos de la isla Namakura. El episodio también señala que quedan seis días para la ejecución de Ace en Marineford.
Zoro es arrojado a la isla Kuraigana, una sombría isla gobernada por la chica fantasma Perona, a quien Kuma ya había enviado allí antes que él.
Perona noquea a Zoro con uno de sus Hollows negativos y lo obliga a vestirse con un traje de Kumashi, insistiendo en que le sirva como su asistente, aunque él intenta marcharse de todos modos.
Los empobrecidos aldeanos de la isla Namakura habían realizado un ritual para invocar a Satanás en busca de venganza contra la Tribu de los Brazos Largos, y cuando Brook aparece ante ellos, piensan que su invocación ha surtido efecto.
El episodio 421 indica que quedan seis días para la ejecución de Portgas D. Ace, mientras los Almirantes, los Shichibukai y los altos mandos de la Marina se reúnen en Marineford para prepararse ante el esperado contraataque de Barba Blanca.
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