Hancock petrifica a su propia inspectora para que el oculto Luffy pueda descender de manera segura dentro de Impel Down. Suelto en el primer piso, el capitán choca con el fugitivo Buggy, y los dos rivales reacios acuerdan golpear a los guardias juntos.
El Den Den Mushi de vigilancia barre la entrada en busca de algo fuera de lugar. Para mantener a Luffy oculto debajo de su capa, Hancock encanta a Domino con coqueteo, luego suelta un rayo Love-Love Mellow que endurece tanto a la inspectora como al Den Den Mushi en piedra. De debajo de la capa, el capitán sale libre e ileso. Hancock declara que su camino debe separarse aquí, porque levantar la prenda le quitaría su única cobertura, y se preocupa por los horrores que la prisión guarda para cualquiera atrapado adentro.
Prometiendo no decepcionarla, Luffy se dirige a la emperatriz por su verdadero nombre en lugar del habitual Hammock, una primicia que la deja colapsando en un aturdimiento enamorado. Mientras el ascensor la lleva hacia abajo, ella le desea fortuna y se persuade a sí misma de que una palabra de despedida de sus labios fue una confesión de amor.
Afuera, un impaciente Hannyabal responde una llamada telefónica y se da la vuelta para verificar la búsqueda, solo para que Hancock y Domino emerjan como si la inspección hubiera concluido rápidamente. Luffy espera a que se vaya antes de escabullirse hacia adelante. El capitán descubre que Ace se encuentra en las profundidades de la prisión justo cuando la vivre card guía se acerca a consumirse. Descendiendo por los niveles, Hannyabal describe cada uno: el Infierno Carmesí del primer piso, el nivel de las bestias debajo de él, el nivel de inanición, y el hirviente Piso del Calor Abrasador.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Corriendo a través del primer nivel, Luffy se topa con Buggy, quien ha comenzado su propia fuga y tiene la intención de abandonar a los otros reclusos. Un Den Den Mushi de vigilancia casi atrapa al payaso, quien entra en pánico y activa un botón de peligro, dejando caer púas y disparando lanzas cerca de Luffy y atrayendo a los guardias hacia el alboroto. Los prisioneros que Buggy abandonó ven al capitán y lo dirigen al quinto piso, donde Ace está recluido entre los cautivos de alta recompensa. Con los guardias Gorilas Azules acercándose y su cobertura desaparecida, Luffy se une al bisecado Buggy para abrirse camino luchando. Esta entrada pertenece al Arco de Impel Down y debuta a Jean Goen; su avance para el siguiente episodio dura menos de lo habitual.
En el episodio 423, el subdirector Hannyabal describe los niveles de Impel Down mientras Luffy desciende, llamando al cuarto piso el Piso del Calor Ardiente, un nivel hirviente que sigue al Infierno Carmesí, el nivel de las bestias, y el nivel de la hambruna situado por encima.
En el episodio 423, Boa Hancock petrifica a su propio inspector para introducir a Luffy en Impel Down bajo su capa; acto seguido, Luffy se encuentra en el primer piso con Buggy, quien está escapando, y ambos se alían para abrirse paso entre los guardias.
Hancock seduce al inspector Domino con coqueteos y luego dispara un rayo Love-Love Mellow que convierte en piedra tanto a Domino como a un caracol de vigilancia, permitiendo que Luffy se escabulla sin ser visto desde debajo de su capa.
Luffy se dirige a Hancock por su nombre real en lugar de llamarla Hammock, y ese gesto inesperado hace que la emperatriz caiga rendida en un éxtasis amoroso mientras abandona el lugar en el ascensor.
Luffy se une a Buggy, quien también intenta fugarse, y juntos derrotan a los guardias Gorilas Azules una vez que se descubre que Luffy ocultaba bajo la capa de Hancock.
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