Comienza el tratamiento de Luffy: ¡El poder milagroso de Iva-san!

Ivankov hace alarde de sus habilidades deteniendo el tiro de cañón de un pirata vengativo con un mero guiño, para luego transformar al atacante en una mujer. Él le dice a Bentham que accedió a ayudar solo porque Luffy, en agonía, suplicó por la vida de su amigo. La curación depende de hormonas que responden únicamente a aquellos con una feroz voluntad de sobrevivir, y el precio es alto: diez años despojados de la vida de Luffy, días de tormento, y ninguna garantía. Con la muerte de Ace fijada a dieciséis horas de distancia, el tiempo se ha convertido en el enemigo más cruel.

Mientras Ivankov entretiene a sus seguidores, Bellett interrumpe enfurecido de que su padre, una vez rey, regresó del Reino de Kamabakka transformado en un okama, arruinando a la familia y reduciendo al príncipe a un pirata. Él dispara su cañón en venganza, solo para que el Death Wink de Ivankov rebote el tiro antes de que las hormonas femeninas lo transformen en una mujer curvilínea que huye avergonzada. Al presenciar el milagro, Bentham le ruega a Ivankov que salve a Luffy, y el sanador lo guía por un pasillo, explicando la súplica anterior del capitán y diez horas de tratamiento hasta el momento. En el Nivel 5, Buggy y Galdino huyen de lobos sobre zancos de cera. Afuera de una puerta encadenada que resuena con los gritos de Luffy, Ivankov advierte que quedan dos días más de agonía. Encadenado adentro, Luffy recuerda un momento de la infancia junto a Ace mirando hacia el mar, ya que solo faltan dieciséis horas para la ejecución.

El episodio cubre de las páginas diez a diecinueve del capítulo 537 y de las páginas dos a siete del capítulo 538 dentro del arco de Impel Down. Bellett debuta, la Horu Horu no Mi es introducida, e Ivankov desvela el Newkama Kenpo, el Death Wink, la Emporio Onna Hormone, y la Emporio Chiyu Hormone. Mientras corren sobre zancos, Buggy y Galdino rompen la cuarta pared para explicar los zancos de bambú a los espectadores más jóvenes. Esto marca el primer flashback de Ace y Luffy como niños, aunque la apariencia adulta sin camisa de Ace y el collar de cuentas entran en ligero conflicto con la línea de tiempo del manga.