¡El encuentro peligroso! ¡Barbanegra y Shiryu de la Lluvia!

Las Bestias Carceleras llegan y aplastan a gran parte del ejército de prisioneros, pero Luffy, Jinbe y Crocodile derriban a una cada uno con un solo golpe. En el Nivel 2, Buggy y Mr. 3 se encuentran acorralados por un muro del veneno de Magellan. En el Nivel 1, Shiryu confronta al invasor Barbanegra, y después de un breve intercambio se le permite al pirata continuar más profundo. Magellan ordena a Hannyabal detener a los fugitivos hasta que él mismo pueda alcanzar el Nivel 4, mientras Sadi ataca a los prisioneros hasta que Ivankov se transforma en mujer para tener un duelo con ella y abrir un camino hacia adelante. Luffy luego se encuentra con Hannyabal, armado y listo para la batalla.

Mientras el motín del Nivel 4 se intensifica, los seis luchadores Newkama más fuertes intentan derribar a las Bestias Carceleras pero carecen del poder, y los monstruos se liberan. Luffy, Crocodile y Jinbe luego cargan contra las bestias Minokoala, Minorhinoceros y Minozebra de frente. Ivankov se enfrenta a Sadi y a los Blugori de Saldeath, mientras Daz Bonez e Inazuma despejan a los guardias en la estela de Luffy. Atrapados detrás de la barrera de veneno de Magellan en el Nivel 2, Buggy y Galdino no tienen forma de regresar. Los Piratas de Barbanegra hacen un espectáculo en el Nivel 1 que Shiryu debe someter, y en el Nivel 4 Hannyabal se pone serio y arremete contra Luffy.

Cubriendo las páginas doce a diecinueve del Capítulo 542 y las páginas dos a siete del Capítulo 543, este episodio del arco de Impel Down debuta el Gosenmaigawara Seiken de Jinbe, el Candle Coating y Doru Doru Kaijo de Galdino, el Bara Bara no Dohade Tonkachi, y el Kofun no Geki: Akamamuchi de Sadi. El anime intercambia los emparejamientos del manga para que Jinbe enfrente a Minorhinoceros y Crocodile enfrente a Minozebra, y las secuencias de Buggy, Galdino y Barbanegra se extienden. Oda a la Alegría suena mientras Hannyabal celebra su anticipada misión.