¡Ningún precio es demasiado alto! ¡Hannyabal en serio!

Hannyabal se lanza al camino de los fugitivos para detener a Luffy, pero su duelo se interrumpe cuando llega Barbanegra y los dispersa a ambos. Luffy se da cuenta de que este es el mismo hombre que conoció casualmente en Jaya, ahora revelado como un monstruo despiadado. Enterarse de cómo Ace fue derrotado y entregado a la Marina envía a Luffy a una rabia ciega. Ardiendo de venganza, cambia al Gear 2 y le asesta un puñetazo a Barbanegra.

La puerta del Nivel 3 se abre para revelar a Hannyabal, quien declara que nunca dejará que la escoria navegue por los mares, e involucra a Luffy en una pelea desigual. Un Jet Gatling le golpea la cara, y mientras yace esparcido, recuerda su primer día como carcelero, cuando la atractiva pirata Olive lo encantó y lo noqueó antes de que Magellan la encarcelara. Hannyabal vuelve a subir y agarra a Luffy, solo para ser empujado y luego aplastado por la entrada de Marshall D. Teach. Jinbe nombra al recién llegado como Barbanegra, y Luffy recuerda a Ace prometiendo cazar al hombre. Teach se burla de que, sin Ace, Luffy sería el que enfrentaría la ejecución, encendiendo la ira del capitán. Jurando matarlo, Luffy entra en el Gear 2 y conecta con un Jet Pistol.

Este episodio del arco de Impel Down adapta las páginas ocho a diecinueve del capítulo 543 y las páginas dos a cuatro del capítulo 544, hace debutar a Olive e introduce el Hannya Carnival: Shonetsu Jigoku Guruma de Hannyabal. En el flashback, Hannyabal es noqueado antes de poder desnudar a Olive, terminando en el suelo con pantalones con temática de elefantes que Oda dibujó para el Volumen 57 de SBS. La entrega llega exactamente 300 episodios después de la primera aparición de Barbanegra en el Episodio 146 y escenifica su primera reunión.