¡El comienzo de la guerra! ¡El pasado de Ace y Barbablanca!

Tres embarcaciones más se deslizan en la bahía junto al Moby Dick, y Barbablanca, observando desde la cubierta, espera en voz alta que su hijo esté ileso. Abajo, en las Puertas de la Justicia, Ivankov le pregunta a Luffy si Dragon aparecerá para rescatar a Ace, ya que ningún padre dejaría morir a su hijo. Luffy lo corrige: aunque Dragon es el propio padre de Luffy, Ace es hijo de Gol D. Roger. A partir de ahí, el episodio se sumerge en los recuerdos de Ace, reproduciendo el camino que lo llevó al rango de comandante de la Segunda División.

El recuerdo avanza a través de su separación de Luffy, sus primeros días al mando de los Piratas Spade, y un encuentro casual con Shanks en una isla cubierta de nieve, antes de llegar a sus confrontaciones con Jinbe y Barbablanca.

Ace rechaza un puesto como Shichibukai y busca a Barbablanca, peleando con Jinbe en el camino. Después de repetidos intentos fallidos contra la vida de Barbablanca, Ace gradualmente acepta al viejo capitán como su líder y padre adoptivo, creando vínculos con el resto de la tripulación y ascendiendo a comandante de división. El recuerdo termina con Ace yéndose en contra de las órdenes para perseguir a Barbanegra, quien había traicionado a la tripulación y matado a Thatch. En el presente, Ace pregunta por qué vendrían por él después de que los desafió, y Barbablanca responde que Ace es su hijo y que la culpa por la persecución de Barbanegra fue suya. El episodio también marca a Barbablanca demostrando su Gura Gura no Mi ante los marines.

Un error de animación muestra a Shanks con ambos brazos durante su encuentro con Ace, el cual fue corregido en el lanzamiento para el hogar. El anime añade a Thatch y a Ace peleando contra los Hermanos Decalvan, y muestra a Teach apuñalando a Thatch por la espalda, detalles ausentes del manga. Esta es también la primera vez que Barbablanca se ríe con su característico Gurarara en el anime. El episodio presenta a los nuevos actores de voz de Ivankov y Mihawk, y hace debutar a numerosos comandantes de Barbablanca junto con la Gura Gura no Mi.