¡La fuerza que podría destruir el mundo! ¡El poder de la Gura Gura no Mi!

Ace se disculpa por ignorar las advertencias de sus compañeros de tripulación sobre perseguir a Barbanegra, pero ellos le recuerdan que el propio capitán sancionó la caza y que protegen a los suyos. Mientras Doflamingo y Moria disfrutan de la inminente pelea, Mihawk y Hancock se mantienen en silencio, esta última asqueada por los hombres ansiosos y rezando solo por Luffy. En el mar, el agua se retira abruptamente, arrastrando el barco de Luffy lejos de las puertas. Solo Jinbe comprende la causa y le asegura a un Luffy en pánico que aún llegarán a Marineford a tiempo, justo antes de que el mar en retroceso surja hacia adelante y los impulse, solo para que una vasta sombra se asome sobre la embarcación.

En la fortaleza, la marea sube y una enorme ola aparece en el horizonte, amenazando con tragarlo todo.

Aokiji salta y congela el tsunami que se aproxima con su Ice Age, luego dispara flechas de hielo a Barbablanca, quien las hace añicos y contraataca, rompiendo a Aokiji. El almirante se reforma y congela el agua de la bahía, inmovilizando los barcos, pero los piratas usan el hielo como base y cargan. La Marina contraataca, sumergiendo el campo en una guerra abierta con Smoker y Tashigi uniéndose. Squard motiva a sus hombres hacia adelante, y los Shichibukai finalmente se preparan para intervenir. Mihawk, curioso por medir la brecha entre él y Barbablanca, desenvaina su espada negra Yoru y envía un corte hacia el viejo capitán mientras el episodio termina.

Un error de rotulación deja las gorras de los marines leyendo MARIE o MRINE en algunos lugares. El anime añade líneas de reacción de los marines y piratas maravillándose de la reputación de Mihawk mientras se prepara, y hace que Tashigi sea la primera en identificar a Vista de la Espada Floral, mientras que el manga retuvo el nombre de Vista hasta su posterior enfrentamiento con Mihawk. Whitey Bay, Bastille, Dalmatian, Zodia y Islewan debutan, junto con las Frutas del Diablo de Onigumo y Dalmatian.