¡Duras batallas, una tras otra! ¡Usuarios de Fruta del Diablo vs. Usuarios de Fruta del Diablo!

Luffy derriba a un miembro del Escuadrón de Gigantes, impresionando a los seguidores de Ivankov, pero ellos advierten que ha atraído toda la atención de la Marina, y Sengoku ordena que lo detengan. Los aliados de Barbablanca no pueden superar a los vicealmirantes, y cuando la Unidad de Bazookas dispara, Barbablanca destroza los proyectiles y a la unidad por igual. Ace, viendo a sus rescatistas arriesgarlo todo, se hunde en la desesperación y le dice a Garp que aceptará cualquier destino que venga, resignándose a la muerte.

Presionado por los fugitivos para atacar a Barbablanca, un aterrorizado Buggy acepta, lo que empeora cuando Barbablanca lo reconoce de la antigua tripulación de Roger y le pregunta si tiene la intención de pelear. Acorralado, Buggy declara que ganará, solo para que Barbablanca señale las probabilidades imposibles y le ofrezca una alianza en su lugar. Buggy acepta, los fugitivos acreditando su valentía mientras Galdino y Marco notan lo fácilmente que es engañado.

Barbablanca, cauteloso del plan de Sengoku, hace que los Hermanos Decalvan ordenen a los piratas aliados que hundan los barcos de la Marina circundantes en lugar de cargar de frente. Sengoku y Garp elogian el movimiento, pero Sengoku se mantiene confiado en su plan. Luffy, Ivankov y Jinbe unen fuerzas para atravesar un muro de marines. Moria intenta atrapar a Luffy, pero Jinbe se encarga de él en su lugar, evadiendo sus ataques alimentados por sombras y asestando un golpe que obliga a salir las sombras de Moria. Mientras Luffy sigue adelante, Smoker lo ve y lo ataca, inmovilizándolo eventualmente con un jitte de Piedra Marina hasta que Hancock interviene, declarando que está ciega de ira y matará a Smoker. Mientras tanto, Ivankov intenta razonar con Kuma, pero Doflamingo revela que el hombre que Ivankov conocía se ha ido, ahora es un Pacifista.

El episodio hace debutar a Bizarre y Blondie, junto con las técnicas Samehada Shotei y Samegawara Seiken de Jinbe y el White Launcher de Smoker. La reacia alianza de Buggy con Barbablanca se interpreta de manera cómica, ya que los fugitivos siguen malinterpretando su cobardía como valentía.