¡El gran espadachín Mihawk! ¡Luffy sufre el ataque de la espada negra!

Con Ace aún delante de él, Luffy encuentra a Mihawk plantado en su camino y cambia al Gear Second para escabullirse del espadachín en lugar de perder tiempo en un enemigo tan peligroso. Dos soldados de Newkama intentan retrasar a Mihawk e insinúan alguna historia compartida, pero él los rechaza de un solo barrido, afirmando que olvida los rostros de los insectos. Usando su aguda vista, Mihawk clava al veloz Luffy en una pared desde una gran distancia, y Jinbe interviene para protegerlo e intercambiar golpes con el Espadachín Más Fuerte del Mundo.

Atrapado en la repentina tormenta de arena de Crocodile, Buggy es arrojado directamente al duelo, y Luffy toma al payaso como un escudo viviente, arrojando su torso a Mihawk para comprar un escape. Vista de los Piratas de Barbablanca intercepta al espadachín a continuación, ganándose un asentimiento respetuoso. Mientras corre el reloj, Sengoku declara que la Marina debe ganar, y Sentomaru lidera una ola de Pacifista hacia la bahía, aplastando los barcos piratas.

Luffy entra en Gear Second para esquivar a Mihawk, quien lo ataca desde lejos y derriba a un par de Newkama con un solo golpe. Jinbe detiene el fuego de los cañones con Karate Gyojin y choca con Mihawk. Crocodile gira su Sables hacia Doflamingo y el caído Jozu, arrastrando a Buggy hacia el torbellino. Luffy usa a Buggy como escudo, y Marco envía a Vista para enfrentarse a Mihawk. El episodio se cierra mientras Sentomaru y siete Pacifista atacan los barcos de Barbablanca desde atrás.

El anime presenta un intercambio entre Jinbe y Mihawk que nunca ocurrió en el manga, y expande el enfrentamiento de Hancock con Smoker junto con sus ensoñaciones. Los personajes debutantes incluyen a Wallem, Brew, Palms y Brocca, mientras que las nuevas técnicas cubren varios de los cortes Yoru de Mihawk y las maniobras de sustitución de Luffy y Buggy. Mihawk juzga en privado que Luffy posee el potencial más temible de cualquiera en el mar.