¡El espectáculo comienza! ¡El plan de Barbanegra es revelado!

El informe de la muerte de Barbablanca viaja a través de cada mar, y los espectadores en Sabaody entienden lo gravemente que sacudirá el equilibrio del mundo. Rayleigh, observando desde lejos, despide en silencio a su viejo rival a la otra vida. La gente aprende el verdadero nombre y la historia de Edward Newgate, el hombre que una vez se enfrentó a Roger, mientras Doflamingo aplaude y juzga a Teach como un hábil estratega. Recuperando el aliento, Teach se ríe de su propio triunfo, y la multitud de Sabaody comienza a preguntar en voz alta si el One Piece realmente está ahí fuera.

Impulsado a cargar, Marco es persuadido de retirarse por Vista, quien también advierte que el todavía inconsciente Luffy debe ser llevado lejos de toda trampa y señuelo. Jinbe pide perdón por no poder rescatar a Ace o a Barbablanca, pero se resuelve a mantener a Luffy a salvo. Recuerda las palabras que Ace le dio en Impel Down, pidiéndole que cuidara a su hermano menor. Buggy se lamenta de que su plan para matar a Barbablanca quedara en nada y huye, sus antiguos prisioneros llorando ante lo que confunden con una lección de simpatía antes de perseguirlo. Hancock le deja a Luffy a Jinbe y destroza a los Pacifistas con sus patadas, y mientras Aokiji congela el agua, Akainu ordena que a ningún pirata se le perdone la vida.

Interponiéndose entre Akainu y su presa, Ivankov e Inazuma retrasan al almirante con técnicas hormonales y un gran muro de tijera levantado contra la lava. La inquieta tripulación de Teach finalmente obtiene su espectáculo. Laffitte anuncia un gran evento, se arranca la tela, y Barbanegra se yergue sobre el Yonko muerto. Invoca la oscuridad de la Yami Yami no Mi en una mano y, contra toda razón, un temblor de la Gura Gura no Mi en la otra, comandando dos Frutas del Diablo al mismo tiempo. Los marines retroceden con incredulidad cuando Teach anuncia que el destino mismo le ha entregado el mundo para gobernar.

La noticia de la muerte de Barbablanca llega al mundo entero, con Rayleigh entre los oyentes. Jinbe levanta al inconsciente Luffy y lo lleva hacia las embarcaciones de escape, cumpliendo la promesa que le hizo a Ace. Ivankov e Inazuma retrasan a Akainu el tiempo suficiente para proteger a Luffy, y Hancock desarma a varios Pacifistas. El clímax llega cuando Barbanegra revela que se ha apoderado de la Gura Gura no Mi de Barbablanca, realizando la hazaña inaudita de canalizar dos poderes de Fruta del Diablo a través de un solo cuerpo y reclamando el mundo.

La versión impresa colocó la Yami Yami no Mi en la mano izquierda de Teach y la Gura Gura no Mi en la derecha, y el anime invierte esa disposición. Esta entrega también representa a Akainu sacándose a sí mismo de la grieta que Barbablanca abrió, una hazaña de la que solo se habla en la página. El duelo entre Ivankov y Akainu se alarga para involucrar a Inazuma en él, la secuencia que recuerda a Ace y Luffy que atraviesa la memoria de Jinbe se prolonga, el escaneo del Pacifista ahora muestra la recompensa de Jinbe, y se muestra a Hancock destrozando a más ciborgs que antes. Una nueva escena tiene a Buggy inventando razones para no atacar durante la pelea de los capitanes, y Koby ya ha despertado del golpe anterior de Luffy. El episodio se extrae de la mayor parte del capítulo 577.