¡¿Luffy se convierte en aprendiz?! ¡Un hombre que luchó contra el Rey de los Piratas!

Ace, Sabo y Luffy rastrean y capturan a un Danpa, solo para que un tigre robe su presa. Decididos a vengarse, los tres se atan peces a sus espaldas para atraer a la bestia, pero en su lugar aparece un oso capaz de igualar al tigre. Ace golpea al oso, que se vuelve hacia el trío con furia y los persigue, hasta que un antiguo capitán pirata llamado Naguri lo detiene en seco usando Haki.

Sabo deja escapar que Ace es la descendencia del Rey de los Piratas Gol D. Roger. Cuando Luffy interroga a Ace sobre Roger, Ace se enfurece ante cualquier mención de su padre, lo que lleva a los tres a amenazar con disolver su hermandad. En otro lugar, el padre de Sabo, Outlook III, se acerca a Bluejam y le exige que su hijo le sea devuelto. De regreso en el escondite de los bandidos, Dadan habla con Dogra y Magra sobre la inminente llegada del Noble Mundial Jalmack.

Este episodio de relleno estrena al personaje original del anime Naguri, quien repele al oso con Haki y afirma haber batallado contra Gol D. Roger durante sus días como capitán. El manga nunca aclaró cómo Luffy descubrió que Ace era el hijo de Roger, pero aquí se muestra que Sabo lo sabía desde el principio y fue quien se lo dijo a Luffy. Ocurre un desliz de animación cuando el diente roto de Sabo desaparece mientras él y Ace bostezan al principio del episodio, solo para reaparecer en tomas posteriores. El avance del próximo episodio se recorta más corto de lo habitual.