¡Inesperado regreso! ¡Luffy, a Marineford!

La reconstrucción del Cuartel General de la Marina está en marcha cuando los oficiales se reúnen para hablar sobre Luffy. Un buque de guerra de la Marina se acerca pero esquiva la bahía, abriendo fuego y rodeando la isla mientras los marines devuelven el fuego, solo para descubrir a Jinbe, Luffy y Rayleigh a bordo. Habiendo completado una vuelta entera alrededor de Marineford, los tres pisan tierra. Jinbe y Rayleigh mantienen ocupados a los marines mientras Luffy corre hacia la Campana del Buey y la toca dieciséis veces. Luego deja caer un ramo de flores en la fisura más profunda abierta en la tierra, sostiene el sombrero de paja contra su corazón y cierra los ojos en señal de tributo. Reporteros y curiosos toman fotos de la escena antes de que el trío se escape de la isla.

En una ubicación oculta, el Almirante de Flota Sengoku le dice a su superior, Kong del Gobierno Mundial, que tiene la intención de renunciar y propone a Aokiji como su sucesor. Koby despierta en un hospital y descubre que ha obtenido Haki de Observación, decidiendo en privado volverse lo suficientemente fuerte como para igualar a Luffy. Smoker, ansioso por perseguir a Luffy en el Nuevo Mundo, solicita a Aokiji un traslado al G-5. A través de los mares, Hawkins se enfrenta a un desafío del pirata Brownbeard, mientras Eustass Kid ejecuta a otra tripulación por mostrar debilidad y querer retirarse al Paraíso. Los periódicos llevan el acto de Luffy a Water 7, Sabaody, Alabasta y la Villa Foosha, y los Cinco Ancianos debaten sobre cómo llenar los puestos vacantes de los Shichibukai mientras notan que los portadores de la Voluntad de la D se están agitando en todas partes a la vez.

El anime representa directamente las acciones de Luffy en Marineford, mientras que el manga solo las describió. Cuando Aokiji es nombrado posible Almirante de Flota, se le muestra estornudando, y a su regreso un marine se disculpa por dejar escapar a Luffy. Se ve a Bege y Hawkins leyendo sobre el incidente. Donde el manga mostraba a las víctimas de Kid atravesadas por espadas y tornillos, el anime solo muestra los tornillos. Este es el último episodio en el que Sengoku es interpretado por su actor de doblaje original en inglés, quien más tarde sucumbió al cáncer.