La impactante verdad: El hombre que protegió al Sunny

Caribou disciplina a los farsantes que lo atrajeron a sus filas en lugar de a la tripulación genuina. Rayleigh vuelve a su primer encuentro con Gol D. Roger. A bordo del Thousand Sunny, Franky revela que Bartholomew Kuma había estado protegiendo la nave durante la ausencia de dos años. El capítulo termina cuando los Piratas de Caribou lanzan su asalto al barco.

Los Piratas de Caribou localizan a los impostores, y Caribou ataca al Sanji falso; el Sogeking falso intenta intervenir pero no puede tocar a un usuario de Logia. El hermano de Caribou, Coribou, cava tumbas junto al resto de la pandilla. Rayleigh, recordando a Roger, llora y comenta que el sombrero de paja le queda a Luffy aún mejor. Sentomaru informa por Den Den Mushi que la interferencia de Rayleigh permitió que varios piratas escaparan, y que dos Pacifistas sufrieron grandes daños por parte de los verdaderos Sombrero de Paja, uno de los cuales se había enfrentado a la tripulación dos años antes, llevándolo a concluir que han regresado mucho más fuertes. Sumergidos bajo el mar, Luffy y Zoro miran boquiabiertos a los peces que pasan e intentan agarrarlos, solo para que Chopper y Usopp los golpeen por arriesgar la burbuja de recubrimiento. Nami explica el recubrimiento usando las notas de Rayleigh, luego le provoca a Sanji un sangrado nasal que lo lanza fuera de la burbuja; Luffy estira un brazo para recuperarlo. Franky cuenta que encontró a Kuma protegiendo el Sunny y explica la ausencia de Hatchan como resultado de las heridas sufridas al defenderlo. Usopp luego ve acercarse a los Piratas de Caribou cuando comienza su ataque.

Este es el episodio inicial del Arco de la Isla Gyojin. Introduce la narración de apertura recurrente posterior al salto temporal que describe la amenaza del Nuevo Mundo y el desafío de la tripulación hacia ella, un marco que continúa durante el Arco de Zou. En el manga Rayleigh no sostenía ninguna petaca durante el recuerdo de Roger, un detalle añadido aquí. La animación de pelea dentro de la apertura de We Go! se refina para un sombreado más limpio, y el avance del siguiente episodio es más corto de lo habitual.