Lucha submarina - Aparece el demonio del océano

Los Piratas de Caribou atacan a los Sombrero de Paja. Caribou aborda el Thousand Sunny, pero su tripulación es arrastrada por Momoo, quien entra en pánico al reconocer a las personas que una vez lo humillaron en Arlong Park. Aislado, Caribou es capturado. Luego, la tripulación se encuentra con el Kraken, que aplasta el barco que regresa de los Piratas de Caribou antes de volverse hacia el Sunny. Los Sombrero de Paja esquivan sus golpes, y el Trío Monstruoso se prepara para la batalla.

Mientras los dos barcos recubiertos van a la deriva juntos, Caribou ordena un abordaje y aterriza en el Sunny, pero el resto de su banda es arrastrado por Momoo, quien sale corriendo en el instante en que reconoce a Nami, Sanji y Luffy. Solo y acorralado, Caribou ruega que no lo arrojen al mar e inventa excusas para sobrevivir. La lección de Nami sobre las corrientes submarinas es interrumpida cuando una corriente descendente arrastra el barco hacia el camino del legendario Kraken. Emocionado, Luffy decide domarlo. Los Piratas de Caribou que regresan son aniquilados por el monstruo en el momento en que llegan. Luffy, Zoro y Sanji se recubren para pelear, mientras la tripulación sobrevive a los golpes de la criatura gracias a los nuevos Rocket Launchers de Franky, el Guard Point de Chopper, y la enorme mano conjurada de Robin desviando una roca. El episodio cierra con Luffy preparando su Gear Third.

Esta entrega adapta más páginas que ninguna desde el Episodio 404. La versión del recuerdo de Momoo difiere entre los medios: aquí él recuerda el primer puñetazo de Luffy, mientras que el manga muestra una derrota posterior en Arlong Park. Las quejas de Caribou sobre su desventaja y Luffy empujándolo con un palo son omitidas. La colección de fotos de Sanji incluye notablemente una imagen de Kokoro, y el boceto de Robin del Kraken, originalmente de una sección SBS, se muestra en pantalla. Chopper ya no necesita una Rumble Ball para alcanzar el Guard Point. La sincronización de la línea de Robin acerca de que su poder funciona brevemente bajo el agua es cambiada en relación con el manga.