¡Aparece Kizaru! ¡Una trampa dirigida a Tiger!

Quince años atrás, Neptune acuna a una bebé Shirahoshi y nota que el ataque de Tiger a Mary Geoise mantendrá a la isla alejada de la Cumbre Mundial por algún tiempo. A través de la Isla de los Hombres Pez la gente aclama a Tiger como un héroe, ahogando la voz de Otohime mientras ella intenta reunir firmas para la migración, y un joven Hody Jones desea haber estado allí. Los Piratas del Sol son luego asaltados por un acorazado de la Marina bajo el mando de Kadar, quien exige la devolución de los esclavos liberados, solo para que los furiosos hombres pez abrumen a los soldados y los condenen por valorar la propiedad de los Dragones Celestiales por encima de acabar con la esclavitud.

Los hombres pez despojan a los marines de sus pertenencias, y Arlong asesina silenciosamente a uno de ellos. En Marineford, el vicealmirante Kizaru escucha informes sobre la peligrosa tripulación y emite recompensas por sus miembros más letales, Tiger y Jinbe. A bordo del barco, Tiger reprende a Arlong por el asesinato y predica la liberación sobre la venganza, sin embargo confiesa en privado a Jinbe que los demonios dentro de él aún anhelan masacrar humanos. Más tarde se les pide a los piratas que escolten a una niña esclava maltratada, Koala, a su hogar, lo cual Tiger acepta a regañadientes. Mientras Arlong la golpea por ser humana y la tripulación observa su terror con lástima, Tiger elimina su marca de esclava y la reemplaza con un sol, y Koala finalmente se permite llorar.

El anime omite la escena del manga donde Arlong golpea a los marines inconscientes y en su lugar agrega una donde un marine provoca a Jinbe. El enfrentamiento de Tiger con Kadar se extiende, incluyendo una falsa amenaza de arrojar al oficial al mar, y el miedo de Kadar a Tiger es original de la transmisión. Se muestra que los habitantes del pueblo que conocieron por primera vez a Koala también son antiguos esclavos. Un error de continuidad representa la silueta de Jinbe durante el informe de Strawberry con su aspecto actual de 46 años en lugar de su apariencia de 31 años. Este episodio hace debutar a Kadar y Koala y no tiene adelanto, probablemente porque la siguiente entrega es un especial cruzado.