¡Criatura milagrosa! ¡El secreto de Apis y la isla legendaria!

Varados en el Calm Belt, sin viento ni corrientes, y en equilibrio sobre la cabeza de un Rey del Mar, el Going Merry es rodeado por más de las bestias. Zoro insta a mantener silencio y quietud totales, pero un asustado Usopp grita y desencadena un asalto. Apis cae por la borda y es rescatada y puesta a salvo por el brazo elástico de Luffy; al ver el hocico de la criatura, ella hace que él la arroje de nuevo hacia abajo para arrancar un pelo de la nariz. Ese colosal estornudo lanza al barco a través de todo el Calm Belt, dejándolo caer de nuevo a salvo más allá de la frontera de la región.

Navegando hacia adelante, la tripulación toma la imponente forma que tienen delante por un navío gigante hasta que Apis aclara que es la Isla Warship, llamada así por parecer un buque de guerra. Los residentes alarmados se arman al ver la bandera pirata, sin embargo, Apis responde por los Sombrero de Paja, y su abuelo Bokuden los recibe con una celebración por su regreso a salvo.

Los marines que patrullan el mar circundante ven a la niña y le informan a Nelson Royal, quien la había dado por perdida y ahora le ordena a Eric que la capture de nuevo. Mientras se cocinan los bollos de cerdo de Bokuden, Nami indaga por qué la Marina persigue a Apis, quien finge ignorancia y confiesa que había mentido acerca de saberlo. Bokuden luego comparte el único secreto notable de la isla, una vieja leyenda: la gente de la Isla Warship desciende de la Isla Perdida, que se hundió hace mil años y una vez albergó dragones milenarios cuyos huesos, llamados dragonita, tienen la reputación de otorgar vida eterna.

Aburrida por el relato, Apis se escabulle con un saco de bollos de cerdo. Un hambriento Luffy sigue el olor, y Nami los sigue a ambos a través de un acantilado hacia una cueva.

Dentro de la cueva, Apis atiende a un dragón anciano al que llama Abuelo Ryu y lo alimenta con los bollos. Luffy y Nami encuentran a la legendaria criatura, y para su propio asombro, Luffy comprende el significado del dragón aunque no escucha palabras habladas. Este momento marca una temprana exhibición de la voz de todas las cosas, un poder que Luffy puede empuñar para percibir lo que tales seres comunican. Apis explica que habiendo comido alguna vez la Hiso Hiso no Mi, puede leer los pensamientos de los animales; Ryu anhela llegar a su nido en la Isla Perdida pero ya no recuerda dónde se encuentra debido a su edad. Los marines, habiendo vislumbrado su colgante de garra de dragón, se la llevaron por la dragonita. Conmovido por la historia, Luffy jura ayudar a Ryu a volver a casa, y una renuente Nami cede, mientras Eric se acerca a la Isla Warship seguro de que la niña lo sabe todo.