Al Borde de la Aniquilación: Un Monstruo Mortal Llega Volando

Luffy anuncia su intención de capturar a Caesar, con Law enfrentándose a Monet y Chopper buscando un antídoto. Mientras el grupo de Luffy busca una manera de entrar al laboratorio, Tashigi y Smoker lo atacan, Smoker gana la ventaja brevemente hasta que Luffy cambia al Gear Second y le dice que reserve su pelea para cuando recupere su propio cuerpo. Adentro, los niños comienzan a despertarse hasta que Usopp los arrulla para que se duerman una vez más.

Pedazos de Smiley comienzan a caer sobre el buque de guerra robado. Incapaz de encontrar una puerta, Franky talla una abertura con su Radical Beam. Los marines que tocan el limo caído descubren que filtra gas venenoso, y cuando uno intenta quemar un pedazo, este detona y destruye el barco. En el lado en llamas, Zoro, Sanji, Brook y los samuráis observan a Smiley arrojar fragmentos de sí mismo a través del lago. Caesar aparece en el laboratorio y explica que Smiley, su propia creación, es débil contra el agua. A medida que termina su alarde, Luffy salta y lo agarra.

Luffy declara que capturará a Caesar, con Law encargándose de Monet y Chopper buscando un antídoto. Luffy domina a Smoker usando el Gear Second y aplaza su duelo. Usopp seda a los niños que se despiertan nuevamente. Franky irrumpe en el laboratorio con su Radical Beam, y los fragmentos de Smiley que caen destruyen el buque de guerra robado. Caesar emerge, revela la debilidad de Smiley al agua, y Luffy lo captura.

El episodio adapta el capítulo 670. El anime añade a Law y Chopper teletransportándose al laboratorio, a Franky y Robin luchando contra centauros, la Sleep Star adicional de Usopp, y a Caesar completando su discurso antes de que Luffy lo agarre. Donde el manga dejó sin especificar el ataque de ruptura de Franky, el anime hace que use Radical Beam y una variación de Weapons Left. El choque de Luffy con Smoker y Tashigi y la aparición de Smiley se extienden.