¡Impactante! ¡La Verdadera Identidad del Hombre Misterioso Vergo!

Vergo sigue golpeando al cautivo Law, quien revela que el hombre comanda toda la base G-5 de la Marina. Un corte de escena muestra a las tropas sin ley de esa base acosando a una isla cuyos residentes ruegan por ayuda para encontrar a sus hijos secuestrados, los mismos jóvenes que ahora están en las instalaciones de Caesar. Los marines se niegan, afirmando que Vergo ya dictaminó que los casos estaban cerrados.

Nami y Usopp lidian con los niños enfermos por las drogas hasta que Caesar llega y los tienta a regresar con dulces. El grupo de Zoro huye de un furioso Smiley hacia el laboratorio. Dentro de una celda, los prisioneros se enfrentan a Vergo y Monet. Uniendo las piezas de la teoría de Tashigi, Smoker acusa a Vergo de enterrar los informes de secuestro. Law confirma que Vergo siempre fue un pirata al servicio del corredor del inframundo Joker, y respondiendo a Luffy, nombra a Joker como el Shichibukai Donquixote Doflamingo.

Law identifica a Vergo como el jefe de la base G-5. Se muestra que los padres afligidos de la isla son la fuente de los sujetos de prueba de Caesar, y Vergo ha falsificado los registros de niños desaparecidos. Caesar soborna a los niños que se retiran de vuelta al laboratorio mientras sus fuerzas sellan cada entrada, dejando a los marines del G-5 varados afuera con Smiley. En la celda de detención, Smoker se da cuenta de que Vergo orquestó los encubrimientos en el Nuevo Mundo, y Law lo expone como un pirata de larga trayectoria que trabaja para Joker. El episodio cierra con Law confirmando que Joker es Donquixote Doflamingo.

Extraído del Capítulo 673, este episodio debuta al personaje Yarisugi y muestra a Vergo golpeando a Law con más frecuencia que la versión impresa. Otros ajustes suavizan o recortan detalles del manga: Yarisugi ya no patea a un civil, y el recuerdo de él omite la papa frita pegada a su mejilla. Las adiciones exclusivas del anime incluyen a Yarisugi comprando manzanas, imaginando una nube con la forma de Tashigi, Luffy despertándose en la celda y los hombres de Caesar sellando el laboratorio. El episodio también deja sin nombre a la Fruta del Diablo de Smiley.