¡Salven a los niños! ¡Las manos malvadas del Maestro se acercan!

Todavía bajo la vigilancia de Vergo y Monet en la celda, Luffy se esfuerza por ubicar a Doflamingo hasta que Smoker le recuerda a Marineford, y Tashigi señala que Doflamingo atacó a Moria después de la gran guerra. Caesar luego entra a la habitación donde Nami y Usopp refugian a los niños adictos. Usando su poder sobre el aire mismo, le roba el oxígeno al dúo y les ordena a los niños que los aplasten por dulces, pero el revivido Brownbeard irrumpe para detenerlo. Caesar ataca a Brownbeard con Gastanet, luego noquea a Nami y Usopp de la misma manera.

El grupo de Zoro sigue huyendo de Smiley, cuyas piezas esparcidas cruzan el lago hacia el hielo y comienzan a fusionarse, mientras los marines del G-5 luchan contra el limo afuera. Con los niños cargados en su barco, Caesar le dice a Monet que prepare la transmisión, transmitiendo su discurso de armas a los corredores de todo el Nuevo Mundo. Entre las figuras que observan están Pekoms, Tamago, Eustass Kid y Killer.

Luffy recuerda haber visto a Doflamingo en Marineford. Caesar asfixia a Nami y Usopp al quitarle el oxígeno al aire y les ordena a los niños que los maten. Brownbeard reaparece para rescatar al par, pero es derrotado por el Gastanet de Caesar, después de lo cual Caesar también derriba a Nami y Usopp. Los fragmentos de Smiley llegan a la región helada y comienzan a converger. Caesar asegura a los niños en su barco y le ordena a Monet que prepare una transmisión de Den Den Mushi anunciando su arma de destrucción masiva a los corredores del Nuevo Mundo, que incluyen a los Supernovas Kid y Killer.

Este episodio pertenece al Arco de Punk Hazard y se apoya en flashbacks de eventos de la era de Marineford. El anime añade a Luffy preguntando quién es Doflamingo antes de recordarlo, a Tashigi explicando el ataque de Doflamingo a Moria después de la Guerra de Barbablanca, y a Chopper escabulléndose mientras está escondido bajo la cubierta de un libro. La secuencia de transmisión reintroduce a múltiples figuras del inframundo como siluetas ensombrecidas antes de la demostración de armas por venir.