¡Sacudiendo el Nuevo Mundo! ¡El horrendo experimento de Caesar!

Caesar reúne a los niños de vuelta adentro, mostrándoles el caramelo que los espera en la Sala de las Galletas, pero Mocha comienza a resistirse a la droga adictiva a medida que los recuerdos de la crueldad del laboratorio inundan su mente. Ella entiende que Nami y Usopp habían estado trabajando para liberar a todos, y lucha por escapar, llamándolos a gritos. En el lejano escondite, Nami recupera el conocimiento, asombrada de que el cuerpo prestado de Sanji la haya soportado a través del ataque de Caesar, y luego procede a despertar a Usopp, quien refunfuña su decepción al descubrir que es solo ella.

Reuniéndose con Vergo y Monet, Caesar revela que el rastreo de Monet dejó al descubierto cada movimiento en el plan de Law, y le agradece al doctor por haber entregado tontamente su propio corazón a través de su pacto. Cuando Law se burla de su inteligencia, Caesar le arrebata el corazón de la mano a Vergo y le da un puñetazo, dejando a Law inconsciente. Luego abre una transmisión para los corredores, relatando el pasado de Smiley y anunciando que el arma anteriormente defectuosa, una vez alimentada con un cebo preparado, se convertirá en el mortífero Shinokuni.

Mocha resiste la atracción del caramelo y se da cuenta de que los Sombrero de Paja tenían la intención de salvar a los niños. De vuelta en el refugio, tanto Nami como Usopp recuperan el sentido. Caesar admite que ha rastreado discretamente los planes de Law mediante los poderes de Monet, para luego torturar al cautivo apretando y golpeando el corazón que Vergo le tiende. A través de la transmisión, él expone el origen de Smiley y el Shinokuni mejorado para los corredores que lo observan. Afuera en la nieve, el todavía creciente Smiley ignora las órdenes de Caesar y se traga entero el caramelo cebo gigante, dejando a la audiencia desconcertada por el extraño comportamiento de la criatura.

Perteneciente al Arco de Punk Hazard, el episodio hace debutar al Dragón Número Veintiuno, uno de los dragones artificiales de Vegapunk. Las adiciones exclusivas del anime hacen que Mocha alucine con figuras con cabeza de rana y de lagarto junto a la que tiene cabeza de serpiente, muestran a Monet sirviéndole café a Vergo y preguntando por la leche, y muestran a Caesar agarrando la misma botella de ácido usada para destrozar el trineo de sus hombres mientras finge preocupación por ellos. Cabe destacar que el avance de la próxima entrega fue recortado por primera vez desde el Episodio 579.