¡El Vicealmirante Traicionero! ¡Vergo el Demonio del Bambú!

Los Sombrero de Paja montan a un quejumbroso Barbamarrón por el pasadizo mientras el dragón de Vegapunk, ahora hostil tras pasarse el efecto de su sedante, ataca a los marines del G-5 que huyen. Las tropas vitorean cuando Vergo aparece por el otro extremo, solo para que él los masacre con sangrientos golpes de Shigan. Tashigi recuerda su amabilidad pasada, incluyendo su mentira de que los reportes de secuestros eran falsos, luego lo ataca, pero él bloquea su hoja y la derriba con un puñetazo brutal. Al escuchar a una mujer en peligro, Sanji irrumpe y asesta una patada en llamas en la cabeza de Vergo.

Sobre Barbamarrón, los jinetes notan que los ojos del dragón han cambiado y que ya no es dócil. En otro lugar, Chopper alcanza a una Mocha que sufre alucinaciones, golpea a los soldados que la persiguen y la seda antes de rogarle que lo ayude a evitar que los otros niños coman el caramelo. Luffy y Smoker corren hacia los aposentos de Caesar y acuerdan dividir a sus objetivos. La puerta se abre para revelar solo a Caesar, y Luffy le asesta un puñetazo cegadoramente rápido en el estómago, jurando que no volverá a escapar.

El dragón vuelto a despertar ataca a los marines del G-5. Vergo masacra a sus propios soldados con Shigan, y los recuerdos de Tashigi exponen cómo él encubrió los secuestros. Vergo derriba a Tashigi a golpes, y Sanji llega para patearlo. Chopper encuentra a Mocha, derrota a sus perseguidores, la seda y le pide su ayuda para proteger a los niños. Luffy y Smoker llegan a la habitación de Caesar y dividen a sus oponentes, tras lo cual Luffy asesta el golpe inicial contra Caesar.

Este episodio del arco de Punk Hazard marca el debut del personaje Gal. El anime representa al Dragón Número Veintiuno intentando atacar a Tashigi, mientras que en el manga solo ataca a los otros marines del G-5. La adaptación también añade a Chopper encontrando y ayudando a Mocha en la plataforma de aterrizaje, y el avance del próximo episodio se acortó una vez más de su duración habitual.