Smoker y Vergo comienzan a intercambiar golpes en la cámara de SAD, un tanque roto permite que Shinokuni irrumpa en el bloque B, y un flashback despoja a Caesar de su mentira entre lágrimas sobre la catástrofe de cuatro años antes. Debajo de todo, Luffy se encuentra con un dragón que habla.
Smoker confronta a Vergo por traicionar a hombres que lo admiran tan profundamente, luego esquiva el bastón explosivo y la defensa endurecida del ejecutor para plantar un golpe brutal en su rostro. Él señala que las tropas le responden a él cada vez que abandonan la base, y desafía al traidor a dañar a uno solo de ellos otra vez. Al otro lado en el bloque B, Sanji lidera a Tashigi y a los marines a través del pasillo que el dragón había incendiado, hasta que dos tanques estallan, abriendo los muros y dejando que Shinokuni reclame a los soldados heridos. Sanji le ordena a Tashigi que corra mientras él mismo carga hacia el gas.
Desde una cámara oculta un nivel por encima de la sección R, ocupando los antiguos aposentos de Vegapunk, Caesar observa la masacre y ordena que se bajen las persianas C y D, reuniendo a todos en un solo pasillo que tiene la intención de inundar con gas traído desde el exterior. Llorando frente a sus hombres reunidos, le echa la culpa del desastre de hace cuatro años a Vegapunk y jura que trató de prevenirlo, afirmando que construyó este gas solo para ser reconocido como el mejor científico vivo. La multitud estalla en vítores, pero un flashback expone la verdad: él mismo diseñó el arma, descartó a los isleños inocentes como un precio aceptable, se burló de Sengoku por ser demasiado blando, y provocó la explosión en el momento en que Vegapunk lo sacó del equipo. Con las persianas selladas, Luffy se encuentra con el dragón parlante abajo en el sótano, cada uno exigiendo saber quién es el otro.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Adaptando el Capítulo 684 y calificado cerca de 7.7, el episodio introduce tanto a Vegapunk como el concepto de la Fruta del Diablo Artificial. El material añadido para el anime cubre el inicio del enfrentamiento con Monet, el trío de Usopp, Brook y Kin'emon separándose de todos los demás, la solicitud en pantalla de Robin por esposas de Piedra Marina, Vergo aplastando el corazón de Law, y Luffy casi arrojándole una losa de chatarra a Momonosuke antes de notarlo.
En el episodio 610, Smoker y Vergo comienzan a intercambiar golpes en la cámara SAD; un tanque averiado permite que el gas Shinokuni se filtre al bloque B; una escena retrospectiva desenmascara la mentira de Caesar Clown sobre el desastre ocurrido cuatro años antes; y Luffy se encuentra con un dragón parlante en el sótano.
La escena retrospectiva del episodio 610 muestra que Caesar Clown diseñó él mismo el arma gaseosa, consideró las muertes de los isleños inocentes como un precio aceptable y provocó la explosión original justo en el momento en que Vegapunk lo apartó del proyecto, lo que contradice su afirmación llorosa de haber intentado evitar el desastre.
Smoker enfrenta a Vergo por haber traicionado a la Marina y logra esquivar su bastón explosivo y su defensa endurecida para propinarle un brutal golpe en la cara, retándole a volver a hacer daño a las tropas.
El episodio 610 presenta al científico Vegapunk y estrena el concepto de la Fruta del Diablo Artificial.
Caesar Clown ordena bajar las compuertas C y D para concentrar a todos en un solo pasillo, que planea inundar con gas procedente del exterior.
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