¡Un pequeño dragón! ¡Aparece Momonosuke!

Dentro de los desechos debajo del Edificio C, la criatura le da a Luffy su nombre, Momonosuke, regañándolo por babear e insistiendo en que no es comida. Al principio, Luffy lo toma por una anguila antes de darse cuenta de que el dragón en sí es quien está hablando. El joven dragón cuenta haberse escondido a bordo de un barco para llegar a la isla sin saber mucho al respecto, manteniéndose apartado de los otros niños, y rechazando los dulces de Caesar durante días hasta que el hambre lo empujó a tragar una Fruta del Diablo. Una niña lo atrapó a mitad de la transformación, y los soldados después identificaron la fruta como la creación artificial fallida de Vegapunk.

Momonosuke insiste en que es verdaderamente humano y se sorprende cuando Luffy nota que un usuario de la fruta puede revertirse, aunque Luffy admite que él mismo no es un Zoan. Decidido a irse, el dragón comparte que escuchó a Caesar predecir que cada niño moriría dentro de cinco años, y se arrepiente de haber caído en el agujero antes de poder advertirles. La admisión enciende un fuego en Luffy, quien jura escalar los muros junto a él, y una repentina visión de Doflamingo aterroriza tanto a Momonosuke que emprende el vuelo con Luffy aferrado a él. Mientras tanto, Usopp, Brook y Kin'emon buscan esposas de piedra marina mientras Brook mira detrás de las paredes con sus poderes. En un piso superior, Monet conjura una ventisca y apuñala a Robin, por lo que Zoro da un paso al frente para encargarse de la usuaria de Logia, veinte minutos antes de que el gas alcance el Edificio B.

El episodio tiene una calificación de alrededor de 7.6. Sus pequeñas peculiaridades incluyen un error de animación en el que la boca de Momonosuke permanece cerrada en un reflejo pero abierta en la toma real, y metraje de relleno que alarga el choque en curso entre Vergo y Smoker.