¡La Derrota de Caesar! ¡El Poderoso Grizzly Magnum!

Después de que el corte de Law devuelve el laboratorio a su lugar, Sanji y Nami convencen a los aterrorizados niños gigantes para que sigan adelante. Los marines del G-5 ven a Zoro llevando a una Tashigi que protesta en la dirección equivocada una vez más, para furia de Sanji. La sala médica de Chopper comienza a colapsar, por lo que los médicos los llevan a él y a Mocha a un lugar seguro mientras él la vigila. En la sala de SAD, el desmembrado Vergo se burla de Law, quien lo silencia con un corte final y le dice al ejecutor que se preocupe por su propio destino antes de que la cámara se desmorone.

Viendo su plan desmoronarse, Caesar ordena que se abran los conductos para inundar la habitación a pesar de que más de cien de sus propios hombres todavía están parados adentro, descartándolos como conejillos de indias que puede matar y reemplazar a voluntad. Los atónitos subordinados se quedan en silencio, y un puñado se convence de que debe ser un farol, abriendo los conductos de todos modos. Caesar absorbe el Shinokuni, inflándose en una forma monstruosa, luego asesina a sus hombres restantes para presumir su poder, lo que enfurece a Luffy. Presumiendo que reinará sobre un reino en ruinas lleno de cadáveres, Caesar observa a Luffy que parece huir, con el capitán llamando a Momonosuke para que proteja a Barbamarrón. Pero mientras Usopp argumenta desde la sala de control que Luffy nunca abandonaría a nadie, el capitán se detiene, infla ambos brazos en Gear Third, y carga de regreso, infundiendo Haki para derribar al científico.

Ensamblado a partir de los Capítulos 691 y 692, el episodio tiene una calificación de alrededor de 7.5 y debuta tanto a Shinokuni como el Grizzly Magnum. El anime muestra que Caesar aún no había petrificado a todos los hombres del primer piso antes de que Luffy comenzara a prepararse, y a diferencia del manga, pone en escena una colisión frontal entre la forma Shinokuni de Caesar y el Grizzly Magnum, con Caesar entrando en pánico y suplicando que Luffy sirva bajo sus órdenes una vez que el golpe resulta imparable.