¡El G-5 aniquilado! ¡El ataque repentino de Doflamingo!

En Punk Hazard, los antiguos secuaces de Caesar buscan a sus camaradas convertidos en piedra por el gas mortal. Doflamingo cae del cielo, arroja las cabezas cortadas de Baby 5 y Buffalo de vuelta a sus cuerpos, y desata el Haki del Conquistador que aplasta a la mayoría de los soldados del G-5. Los sobrevivientes caen bajo los hilos de su Ito Ito no Mi, forzados a volver sus armas unos contra otros mientras él exige el paradero de Law. Smoker entra en la refriega con un White Blow, y cuando algunos soldados se apresuran a ayudar, el golpe de Doflamingo aterriza en Smoker en su lugar, quien recibe el golpe como un escudo para sus hombres y queda gravemente herido.

A bordo del Sunny, Luffy pregunta por qué se dirigen a Dressrosa, y Law responde solo que tiene asuntos allí. La corriente del mar de repente se inclina en una pendiente y el barco se desliza por ella, y una vez que alcanzan aguas más tranquilas, Luffy expone la alianza y el plan para derribar a Kaidou al resto de la tripulación.

De vuelta en la isla, Doflamingo prepara un golpe final contra el caído Smoker. Antes de que pueda aterrizar, Kuzan aparece y le pide al Shichibukai que se haga a un lado, llamando a Smoker su amigo.

Adaptado del Capítulo 698, el episodio añade una escena relajada de la tripulación a bordo del Sunny, con Franky contando cómo recuperó el barco y el Mini Merry, y Kin'emon y Momonosuke compartiendo té. Donde el manga tenía a Doflamingo cortando a los marines con hilos, el anime hace que los obligue a dispararse unos a otros y pisotear a un soldado herido para obtener información. A la pelea de Smoker se le da un enfrentamiento real y brutal, y la animación se agudiza notablemente durante el choque y la entrada de Kuzan. Esto también marca la primera vez que el anime etiqueta el poder de Doflamingo como una Fruta del Diablo, y Robin, no Luffy, es quien cuestiona a Law sobre la llamada de caracol anterior.