¡La promesa de un hombre! Luffy y la ballena juran volver a encontrarse

Crocus relata cómo Laboon llegó hace medio siglo junto a los Piratas Rumbar, una joven ballena que siguió a la tripulación fuera del West Blue en lugar de quedarse atrás. Los piratas consideraban al animal como familia y, antes de desafiar el Grand Line, lo dejaron con Crocus y juraron regresar en tres años. El doctor admite que ha curado las heridas autoinfligidas de Laboon desde dentro de la bestia desde entonces. Luffy intenta reclutar a Crocus como médico de los Sombrero de Paja, pero el anciano declina.

Una vez liberados del vientre de la ballena, la tripulación debate si los Piratas Rumbar sobrevivieron alguna vez. Crocus cree que huyeron del Grand Line y rompieron su palabra, sin embargo, se niega a abandonar a Laboon por un vínculo que formó hace mucho tiempo. Movido a actuar, Luffy rompe el mástil del Going Merry y golpea a la ballena con él. Después de una breve pelea, declara el combate un empate, nombra a Laboon su rival, y pinta la marca de la calavera de la tripulación en su piel para que la criatura tenga una pelea futura que anticipar.

Miss Wednesday y Mr. 9 se escabullen del barco pero pierden su Log Pose, el cual Luffy recupera, y la pareja es entonces bombardeada por los Unluckies. Nami descubre que el magnetismo mineral hace que la navegación normal sea inútil aquí, así que Crocus explica que el Log Pose se fija en el campo de cada isla y finalmente guía a los viajeros hacia Laugh Tale, el lugar que solo Gol D. Roger alcanzó. Con Laboon sacando a los rezagados del mar, la tripulación acuerda llevar a Mr. 9 y Miss Wednesday a casa, fijando el rumbo hacia Whisky Peak.

Crocus revela el origen de Laboon con los Piratas Rumbar y su papel como cuidador y médico de la ballena. Luffy lucha contra Laboon hasta un punto muerto, lo declara su rival y lo marca con un Jolly Roger como promesa de regresar. Mr. 9 y Miss Wednesday dejan caer su Log Pose, el cual Luffy reclama, y los Unluckies bombardean al dúo. Nami y Crocus explican la navegación del Grand Line a través del Log Pose, nombrando Laugh Tale como el destino de Roger. La tripulación parte hacia Whisky Peak con los dos extraños a bordo.

Este episodio cierra el Arco de Reverse Mountain y debuta a Yorki, Mr. 13 y Miss Friday. Marca el primer uso de Luffy de la técnica Gomu Gomu no Ikebana. Fue el último episodio emitido un miércoles antes de que el horario de transmisión se moviera, y el último en usar RUN! RUN! RUN! como su tema de cierre. Un cambio menor respecto al manga original muestra a Sanji pateando a Luffy en el estómago en lugar de en la cara después de que el capitán devora toda la comida. Aparece un error de ortografía en la marca de los quince minutos.