¡Aventura! El País del Amor y la Pasión, Dressrosa

El Thousand Sunny se encaja entre rocas en Dressrosa, y Luffy hace una pose triunfal. Franky arde en deseos de encontrar y demoler la Fábrica de SMILE. Cuando Luffy intenta montar a Momonosuke por el aire, el chico insiste en que no recuerda haber volado jamás, recordando vagamente una mano oscura y una voz preguntando su nombre. El capitán y el joven samurái discuten sobre el valor hasta que Kin'emon interviene. Kin'emon luego les ofrece disfraces a todos, creyendo erróneamente que las mujeres de la isla andan desnudas, una noción que deleita a Sanji y enfurece a Nami.

Law le entrega a Nami una Vivre Card que apunta a Zou y extiende un mapa que dibujó su compañero de tripulación. Se forman tres equipos: Law, Usopp y Robin escoltan a Caesar hacia el norte a través de un largo puente hacia Green Bit; Nami, Momonosuke, Brook y Chopper cuidan el barco, y el resto va a la caza de la fábrica. Paseando por el pueblo portuario de Acacia, el grupo de Luffy se maravilla con los campos de flores, la comida tentadora, los bailarines incansables y las personas de juguete animadas que viven entre los ciudadanos. Un grito revela que las mujeres locales apuñalan a los hombres infieles en cuanto los ven.

Disfrazados con trajes negros y barbas postizas, el equipo entra a un restaurante con un casino adjunto. Un hombre ciego, a quien Zoro había encontrado con cautela antes, acumula victorias en la ruleta. Con el ejecutor Buffalo ausente, una banda de ladrones aprovecha la oportunidad para mentir sobre los resultados y explotar la ceguera del hombre. Los espectadores murmuran que tal trampa avergüenza el nombre de Doflamingo mientras el jugador ciego apuesta todo lo que tiene.

Los Sombrero de Paja, Law, Kin'emon y Momonosuke llegan a Dressrosa y se dividen en tres grupos. Law distribuye una Vivre Card y un mapa, asignando la entrega de Caesar, la guardia del barco y la incursión a la fábrica. Kin'emon disfraza al grupo de la costa. La tripulación es testigo de los juguetes vivientes de la isla y su costumbre de mujeres apuñalando a hombres infieles. Un jugador ciego gana a lo grande en un casino, y los matones de Doflamingo comienzan a estafarlo mintiendo sobre los resultados de la ruleta.

El episodio hace debutar a Mario y Fujitora, la ubicación Acacia, y la Hobi Hobi no Mi. El anime reelabora la introducción de Fujitora: en lugar de aparecer primero como una víctima de trampa en el restaurante como en el manga, él pasea casualmente por Acacia y se cruza con Zoro, a quien le piden indicaciones para una casa de apuestas. Escenas añadidas muestran a Fujitora ganando quince rondas seguidas contra ciudadanos comunes antes de que los matones interfieran. Más tarde se confirma que la voz sombría en el flashback de Momonosuke pertenece a Kaidou, aunque el doblaje en inglés erróneamente lo trata como Doflamingo, creando una contradicción.