¡Un Golpe de Ira! Un Gigante vs. Lucy

Anclados frente a Dressrosa, la tripulación inspecciona el extraño daño dentro del Thousand Sunny. Presentes están Nami y Brook junto a Chopper y el joven Momonosuke, y su estudio se ve interrumpido cuando una mujer entra y remodela la puerta con un poder extraño. Sus dos escoltas la nombran Giolla de la Familia Donquixote, sirviendo bajo el Ejército de Trebol. Un barrido de su habilidad luego transforma a los cuatro en grotescas caricaturas de arte, y ella felizmente los llama obras maestras. Nami exige que se deshaga el cambio, pero Giolla ofrece cumplir solo si se entrega a Momonosuke, para luego arrojar una nueva nube de arte. Nami la bloquea cerrando de golpe la escotilla, y una vez que la neblina se levanta el grupo se dispersa, con Chopper activando las puertas inferiores para que el resto pueda huir.

Enfurecida por su escape, Giolla convoca a más tropas del submarino de Doflamingo y los envía a perseguir a los Sombrero de Paja con órdenes de capturar a Momonosuke. La tripulación intenta provocarla para que ataque en su dirección, pero ella se niega y en su lugar empapa a todo el Thousand Sunny con su poder, rehaciendo el barco por completo. Satisfecha con su obra, insiste en que los piratas nunca podrán salir de Dressrosa y exige que se rindan.

En el Coliseo Corrida, Ricky rechaza al asistente que lo presiona para que se quite el casco para recibir tratamiento, cediendo solo cuando Rebecca, a quien recuerda de su infancia, se lo pide. Mientras tanto, Diamante le pasa a Bellamy una nota ordenando la muerte de Luffy y le ofrece un ascenso dentro de la Familia Donquixote, aunque Bellamy duda, recordando que Luffy lo había apoyado. Llevando una maleta, Bartolomeo se pone al lado de Cavendish, quien le advierte al recién llegado que se mantenga al margen de su plan para matar a Lucy, ignorando que el vínculo de Bartolomeo con Luffy es mucho más profundo.

En la arena, el Bloque C continúa con furia, y el anunciador Gatz señala a un gigante solitario que se alza sobre la multitud. Se trata de Hajrudin, quien derriba a sus retadores sin esfuerzo y jura apoderarse de la Mera Mera no Mi para poder reinar como rey de los gigantes. Entonces Luffy, disfrazado de Lucy y montado en el Toro de Lucha apodado Parca, encanta a los espectadores antes de chocar contra Hajrudin, cuyo enorme puño aplasta tanto al jinete como a la montura. Luffy se levanta ileso gracias a su cuerpo de goma, pero la pena por su toro se convierte en furia. Deslizándose al Gear 2 y enfundando su brazo en Haki de Armamento, derriba al gigante con un solo golpe mientras la arena observa con incredulidad.

El anime retrata a Giolla rehaciendo a Momonosuke y a los Sombrero de Paja en obras de arte, además de su escape del Thousand Sunny a bordo del Shiro Mokuba I y el Shark Submerge III. Donde el manga hizo que Giolla escuchara mal una burla sobre una princesa sirena solo después de transformar al grupo, la adaptación coloca ese momento antes. Aremo Ganmi es dibujada nuevamente como un simple personaje de fondo despojada de sus rasgos del manga, la tercera vez que su aspecto ha cambiado aquí. El episodio adapta el Capítulo 714.