Luz y sombra: ¡La oscuridad detrás de Dressrosa!

Impresionado por el Haki del Conquistador de Luffy, Don Chinjao insiste en que el Rey de los Piratas debe dominar a cada conquistador en el Nuevo Mundo. Al enterarse de que Rayleigh entrenó al chico, el legendario pirata se quiebra, golpeando a Luffy y llorando que se niega a pensar en el pasado. Luego exige respuestas sobre lo que le hizo Garp, pero Luffy le responde que no sabe nada de los primeros años de su abuelo y le dice a Chinjao que no llore ni se enfurezca por ello.

Disfrazados en la ciudad, Sanji y Kin'emon observan la pelea mientras notan a los marines rodeando el Coliseo, donde el Vicealmirante Bastille está desconcertado porque no ha salido ni un solo luchador derrotado de los Bloques A y B. El Soldado Trueno le explica a Franky que hace diez años Doflamingo impuso un toque de queda a medianoche y prohibió que los juguetes y los humanos entraran en las casas de los demás. La razón sale a la superficie en escenas desgarradoras: un juguete que afirma ser el exnovio de Esta es arrastrado como chatarra, y un perro de juguete llamado Milo resulta ser el padre olvidado de un niño. El Soldado Trueno revela que cada juguete fue alguna vez un humano borrado de la memoria por un usuario de Fruta del Diablo empleado por Doflamingo. En Green Bit, Law lucha por contener a Issho y Doflamingo, y no puede comunicarse con Nami por Den Den Mushi. En el Reino Tontatta, Leo confunde los temblores con el Haki de Usopp y accidentalmente cose a su propia abuela a un estante. Cuando Usopp cuestiona la guerra que se avecina, Leo declara que quinientos enanos, incluyendo a la princesa Mansherry, están retenidos en la oscura fábrica escondida debajo del Coliseo Corrida, justo bajo los pies de Luffy.

El choque entre Luffy y Chinjao se extiende, con Chinjao lanzando varios puñetazos imbuidos de Haki, llorando dos veces en lugar de una, aludiendo más directamente a Garp remodelando su cabeza y usando un ataque giratorio en el suelo ausente del manga. Luffy defiende un cabezazo con Gomu Gomu no Fusen. Cuando el Soldado Trueno nombra por primera vez al usuario de Fruta del Diablo detrás de las transformaciones de juguetes, se muestra su silueta.