Luffy asombrado: el hombre que hereda la voluntad de Ace

Dellinger se burla y golpea a Bellamy, quien intenta huir hacia Doflamingo solo para ser atrapado con facilidad. A medida que se acerca el golpe final, una barrera se levanta y Bartolomeo se interpone en el camino. Recién ordenado por Diamante a vigilar la instalación de SMILE, Dellinger cede y se va, prometiendo lidiar con ambos más tarde. Desconcertado de que un extraño intervenga, Bellamy escucha que Bartolomeo considera amigo a cualquiera junto al que haya luchado.

En la Colina de las Flores, el Soldado Trueno informa a la resistencia sobre la Operación SOP, describiendo el mundo criminal oculto bajo la isla, a los Tontatta capturados y a los juguetes que trabajan duro en la fábrica, y el túnel excavado para llegar a ella. Derribar a uno de los agentes de Doflamingo, explica, cancelaría su poder, restauraría a los juguetes a su forma humana, y devolvería los recuerdos robados de los ciudadanos. Ese objetivo es una chica a la que su fruta le impide envejecer y que está protegida por el mismo Trebol.

Buscando una salida, Luffy se topa con Bartolomeo y Bellamy, y luego se encuentra con un hombre que declara que la fruta de fuego nunca llegará a Sombrero de Paja Luffy. Al mirarlo, Luffy llora de alegría, entrega su disfraz de Lucy, y se escabulle con Zoro y Kin'emon en trajes de animales.

La barrera de Bartolomeo salva a Bellamy del golpe final de Dellinger. El Soldado Trueno revela que Sugar se esconde en el puerto subterráneo, mantenida perpetuamente joven por un efecto secundario de su fruta y protegida por Trebol. Luffy renuncia a su derecho sobre la Mera Mera no Mi, valorando las vidas de sus amigos sobre el premio, mientras Bartolomeo jura ganarla para él. El extraño que prohíbe que la fruta de fuego vaya a Luffy resulta ser Sabo, ahora un Revolucionario, quien le dice a Koala a través de un Den Den Mushi que tiene la intención de recuperar la fruta de Ace y continuar con su voluntad. Un vistazo a la tumba de Ace con tres copas frente a ella confirma que el hermano que Luffy creía muerto está vivo.

A partir de aquí el opening Wake up! cambia a su segunda versión, que ahora adelanta los próximos enfrentamientos de los Sombrero de Paja con los Piratas de Donquixote. La adaptación pone en pantalla la brutal paliza de Dellinger a Bellamy y añade a Bellamy contraatacando antes de intentar huir hacia Doflamingo. En la tumba de Ace, el periódico etiqueta erróneamente a Usopp por su nombre real en lugar de Sogeking y muestra retratos de Chopper, Franky, y Robin después del salto temporal. Bartolomeo no echa espuma por la boca mientras casi se desmaya ante Luffy, el cameo de Jesus Burgess se corta, y Sabo expresa su voto para sí mismo en lugar de para Koala. El episodio entra dentro del Arco de Dressrosa.