¡Entreguen a la princesa Vivi! Los Piratas de Luffy parten

Con Mr. 5 y Miss Valentine derrotados, Luffy y Zoro se enfrentan para resolver su propia pelea hasta que Nami los noquea a ambos. Mientras Luffy comprende por qué Zoro luchó contra el pueblo, Nami presiona a Vivi por un trato de mil millones de berries para devolverla a su tierra natal. Vivi relata cómo se infiltró en Baroque Works con la ayuda de Igaram para descubrir quién estaba manipulando a su reino contra su padre, el rey, y en su nerviosismo suelta que el líder, Mr. 0, es el Shichibukai Crocodile.

Los Unluckies escuchan a escondidas y dibujan a la tripulación antes de salir volando, marcándolos para la muerte. Igaram regresa disfrazado de Vivi con señuelos falsos, planeando atraer la persecución navegando directamente hacia Arabasta mientras la princesa salta de isla en isla con los Sombrero de Paja. Momentos después de su partida, su barco es volado en pedazos, dejando a Vivi temiendo lo peor. La tripulación zarpa río abajo, y al amanecer se revela una polizón: Miss All Sunday, la vicepresidenta de Baroque Works, quien los desarma con el poder de una Fruta del Diablo y le ofrece a Vivi un Eternal Pose de atajo, que Luffy aplasta en lugar de dejar que un extraño trace su rumbo.

Vivi expone accidentalmente a Crocodile como el jefe de Baroque Works, poniendo a la tripulación en la lista de objetivos de un Shichibukai. Igaram actúa como señuelo y su barco es destruido por Miss All Sunday. La tripulación se compromete a entregar a Vivi en Arabasta. Miss All Sunday, más tarde conocida como Nico Robin, debuta y demuestra la Hana Hana no Mi, para luego partir en una tortuga marina gigante. El episodio presagia a Little Garden con un vistazo a una jungla, un tigre y una huella gigante.

Este es el episodio final del arco de Whisky Peak, y 4Kids Entertainment fusionó los episodios japoneses 67 y 77 en su propio episodio 47. Marca la única vez que Sanji amenaza a sabiendas a una mujer, su pistola fue cambiada por una espada en el corte de 4Kids. Nami hace una comparación con la recompensa de Arlong al sopesar la de Crocodile, y la entrega debuta a Miss All Sunday junto con el eyecatch de Vivi y Karoo.