Koala desentierra pruebas del comercio ilegal de armas del Shichibukai mientras Doflamingo asegura a sus principales oficiales que la Marina no se interpondrá en su camino. Luego, Luffy y Zoro se abren camino a través de sus atacantes, solo para que el Almirante Issho se plante directamente frente a ellos.
Partiendo hacia el palacio junto a Usopp y Rebecca, Robin se adelanta. Sabo y Koala, por su parte, se separan para encargarse de sus propios asuntos. En el lugar donde cayó Luffy, Law lo presiona sobre su plan, recordando que todo el esquema dependía de destruir la Fábrica de SMILE para desatar una disputa entre Doflamingo y Kaidou. Si matan al Shichibukai demasiado pronto, advierte Law, Kaidou volverá su furia por el suministro de SMILE perdido sobre ellos en su lugar. Luffy descarta la preocupación, reacio a dejar Dressrosa abandonada. En lugar de arrestar a Doflamingo, Issho instruye a sus fuerzas a someter a tantos ciudadanos enloquecidos como puedan y a centrar su atención en la alianza de Sombrero de Paja y Law.
Abajo en el puerto oculto, Koala se escabulle a bordo de un barco y encuentra una caja de armas, despegando una calcomanía de bandera pirata para exponer el emblema del Reino de Doerena debajo. Ella toma una fotografía, luego sorprende a unos hombres tramando hundir la embarcación y borrar toda señal de su trato con el Shichibukai, y los derrota a todos sin esfuerzo. En las calles de arriba, Issho lidia con por qué la Marina se niega a llevarse a un hombre que ya no puede mantener su rango, exigiendo saber si el Gobierno Mundial se imagina a sí mismo divino. Dentro del palacio, Doflamingo corta las llaves de la fábrica ante sus consternados oficiales, perdona a Trebol y Diamante por sus errores, y revela que ya ha comprado el silencio de la Marina, planeando desechar a Issho en el momento en que el almirante deje de ser útil.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Antes de que Viola pueda recuperar la llave caída de las ataduras de piedra marina de Law, Luffy arrebata tanto a Law como a Zoro y salta de la meseta. El grupo de Senor Pink los atrapa en su descenso, y Dellinger, Senor Pink y Machvise se unen hasta que Dellinger tropieza y patea accidentalmente a Machvise, liberando a los dos. Los cazarrecompensas abren fuego a continuación, sin embargo, Luffy y Zoro se abren paso a través de ellos con facilidad justo hasta que Issho aparece con sus marines y observa que un tirador que dispara con demasiada frecuencia rara vez da en el blanco. La adaptación le otorga a Koala una muestra de destreza de combate ausente en la fuente y le da a Doflamingo una línea sobre organizar la muerte de Fujitora una vez que termine la utilidad del almirante. Dellinger debuta su Pistol High Heel. La entrada pertenece al Arco de Dressrosa.
Koala se infiltra a escondidas en un barco en el puerto secreto y descubre un cajón de armas escondido bajo una calcomanía con la bandera pirata, revelando el emblema del Reino de Doerena y fotografiando pruebas del comercio ilegal de armas de Doflamingo.
Trafalgar Law advierte a Luffy que todo su plan dependía de destruir la Fábrica SMILE para desatar una guerra entre Doflamingo y Kaidou, y que matar al Almirante de Marina demasiado pronto haría que la ira de Kaidou por la pérdida del suministro de SMILE se volcara sobre ellos.
Mientras Luffy lleva a Law y Zoro fuera de la meseta, el grupo de Senor Pink, incluidos Dellinger y Machvise, les tiende una emboscada; sin embargo, Dellinger tropieza accidentalmente y patea a Machvise, liberando al trío antes de que los cazadores de recompensas abran fuego.
En lugar de arrestar a Doflamingo, el Almirante Issho instruye a sus fuerzas a someter a tantos ciudadanos enloquecidos y controlados por Parásitos como sea posible y a centrar su atención en la alianza entre los Sombrero de Paja y Law.
Dentro del palacio, Doflamingo les dice a sus oficiales que ya ha comprado el silencio de la Marina y que planea descartar al Almirante Issho, también conocido como Fujitora, una vez que el almirante haya dejado de serle útil.
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