¡Invencible! Un espantoso ejército de muñecos cascanueces

Buscando en cámaras que nunca pisó durante sus años con la familia Donquixote, Viola por fin localiza a la princesa enjaulada y se lo transmite a Leo, quien conoce el lugar como la antigua habitación de "tiempo fuera" y se ahoga por los recuerdos de Scarlett. En el tercer nivel, los altísimos juguetes ignoran cada herida: el capitán derriba a uno de Farul solo para verlo reconstruirse con un agujero perforado en el pecho, y el Biken: Round Table de Cavendish corta una cabeza limpiamente, sin embargo el muñeco la vuelve a crecer ante el trío estupefacto.

Viola alerta a Usopp que Sugar ha despertado, lo cual lo horroriza ya que el capitán no sabe nada de su poder. Petrificada de las narices largas, la chica convierte a un soldado que llevaba salchichas en un nuevo cascanueces y jura convertir a toda la nación en juguetes, sobre todo al francotirador. Atormentado por haber olvidado una vez a Robin después de su transformación, Usopp prepara su Kuro Kabuto para apoyar la lucha del palacio desde lejos con Viola y Kanjuro. Más arriba, Gladius detona explosiones usando la Pamu Pamu no Mi, derribando a Robin y Bartolomeo, pero Robin lo atrapa, envía a Rebecca adelante con el capitán, y nota que lleva la llave de Law afuera en los campos de flores.

Esta entrega del arco de Dressrosa debuta técnicas para Cavendish, Orlumbus, Gladius, y Robin. La adaptación inserta la ensoñación de Bartolomeo saludando al capitán entre los girasoles, luego hace que el capitán responda a los juguetes con Gomu Gomu no UFO, y le otorga a Baby 5 su movimiento Disc-Girl exclusivo del anime. Alarga el flashback de la joven Viola junto con los enfrentamientos de Sai contra Baby 5 y Chinjao contra Lao G. La cabeza mordida de Farul ocurre más tarde que en la versión impresa, varios hombres de nariz larga se enfrentan a Sugar en lugar de uno, y la habilidad de mando de Orlumbus surge antes de lo que mostró el manga.