¡Una Familia Noble: La Verdadera Identidad de Doflamingo!

Doflamingo se sacude el Red Hawk de Luffy, escupiendo sangre, mientras Law admite que las heridas que infligieron fueron solo superficiales y el mismo truco no funcionará dos veces. En las calles, Koala regaña a Sabo por batirse en duelo con un almirante y arriesgarse a una guerra abierta para el Ejército Revolucionario, aunque Sabo insiste en que salvar a Luffy era lo único que importaba. En la meseta, los ciudadanos liberan al grupo de Usopp en medio de la confusión y le ruegan a Doldo que ayude, pero él los insta a confiar en Luffy, una fe que Fujitora comparte abiertamente.

Con Trebol incapaz de reformarse después de ser cortado en pedazos, Doflamingo se detiene y atraviesa a Law con hilos. Luffy es dominado y atado, dejado a merced de un Bellamy controlado. El Shichibukai luego revela su odio por ser menospreciado y expone su historia familiar: un padre que renunció a sus riquezas, una madre muerta por enfermedad en la pobreza, y su propio descenso al parricidio y un juramento de destrucción total.

Fujitora declara que no dejará que Dressrosa caiga en guerra y apuesta por Luffy junto al antiguo rey. Law explica que Radio Knife crea una incisión diferente a un corte normal, dejando a Trebol incapaz de volver a unirse durante varios minutos. Doflamingo bloquea el Injection Shot de Law, lo perfora con Full Bright mientras Trebol inmoviliza sus piernas, luego supera el Haki de Armamento de Luffy y ata sus manos a su espalda. Él revela su linaje de Noble Mundial, recordándose a sí mismo como un niño exigiendo esclavos, la muerte de su madre, y cómo mató a su padre y llevó su cabeza a Mary Geoise, solo para ser tachados de familia de traidores y rechazados para siempre.

El anime añade a Luffy luchando contra el clon de hilos justo después del Red Hawk y hace que la patada de Doflamingo arroje a Luffy sobre la ciudad antes de que los hilos lo aten, donde el manga simplemente lo arrojó al suelo. Amplía la trama secundaria de los ciudadanos para que un grupo pirata provoque a Riku, Tank Lepanto y Hack a luchar contra ellos. Mientras Doflamingo revive su pasado, él corta y pisotea a una mariposa que se asemeja brevemente a su padre, y su recuerdo sigue el diálogo del volumen en lugar de la versión de la revista. Calificado con 9.1. Donquixote Homing hace su debut.