¡Una isla antigua! ¡La sombra que acecha en Little Garden!

Rumbo a Little Garden, la tripulación bromea sobre si podría volver a nevar mientras Vivi les advierte que el Grand Line nunca debe tomarse a la ligera, un punto que queda claro cuando un enorme delfín y otras criaturas descomunales amenazan el barco. La isla envuelta en niebla finalmente aparece, marcando su segunda parada a lo largo del gran mar, y su fauna prehistórica deja en claro que no hay nada normal en el lugar.

En la isla Kyuka, Mr. 3 prepara una taza de té mientras él y Miss Goldenweek discuten cómo Mr. 5 y Miss Valentine fueron derrotados, resolviendo hacer que quien los haya vencido sienta el peligro de provocar a la organización. De vuelta en la costa, Luffy y Vivi parten con Karoo, Zoro y Sanji convierten su cacería en una competencia para ver quién puede derribar a la criatura más grande, y Nami, alterada por los extraños sonidos, recuerda haber leído sobre la isla justo cuando una figura imponente sale de la selva.

Al llegar a Little Garden, los Sombrero de Paja encuentran una isla atrapada en una era prehistórica, llena de vida con dinosaurios y bestias gigantes. Vivi deduce que los peligros del Grand Line aislaron a la isla, manteniendo intacto su antiguo ecosistema. Sanji apenas escapa de un tiranosaurio, Zoro se topa con un triceratops, y Luffy y Vivi se encuentran con un braquiosaurio. Nami recuerda lo que había leído sobre el lugar y advierte a Usopp mientras aparece una enorme silueta, insinuando al gigante Brogy.

Esta entrega abre el arco de Little Garden, y Pandaman aparece en un cameo. La rivalidad constante entre Zoro y Sanji realmente comienza aquí. En la adaptación, Nami busca descalza en las estanterías, y Usopp baja a ver cómo está, detalles que no están presentes en el manga. A partir de este episodio, Nami es interpretada por Wakana Yamazaki en lugar de Akemi Okamura, quien estuvo de baja por maternidad hasta el episodio 79. Los personajes que debutan incluyen a Miss Goldenweek, Mr. 3, el gigante Brogy, Samurai Batts y el brontosaurio, junto con la isla Kyuka. Tiene un índice de audiencia de 13.1.