Enviando una onda de choque: ¡La Peor Generación entra en acción!

Los luchadores que rompieron la Jaula de Pájaros finalmente se reúnen para descansar, y Kyros se para frente a los enanos Tontatta para liberarlos de su guerra contra Doflamingo, enviando a los pequeños soldados a lágrimas de gratitud. Muy lejos en Mary Geoise, Sakazuki arremete contra los Cinco Ancianos por el engaño orquestado de la mañana, solo para ser interrumpido y recordado que su orgullo no significa nada para ellos. Luego llega un informe sin aliento: Doflamingo ha caído y Dressrosa yace en ruinas, noticia que deja tanto al Almirante de Flota como al Gorosei atónitos.

El anuncio se propaga como un reguero de pólvora. Los reyes se rinden por falta de armas, las tripulaciones lloran el corte de sus líneas de suministro, y una pandilla furiosa por perder sus envíos de SMILE apuñala las fotos del periódico de los dos capitanes. En una tranquila isla del cielo, un Urouge en recuperación siente que se acerca una enorme figura con cuernos. A bordo de sus propios barcos, Bonney y la alianza novata de Kid, Killer, Apoo y Hawkins leen los titulares, el último grupo aliviado de que Luffy y Law cacen a Kaidou en lugar de a su propia presa, Shanks.

Kyros disuelve formalmente el ejército de enanos anti-Doflamingo y los saluda como guardianes de la isla. Sakazuki choca con los Cinco Ancianos, quienes le echan en cara la deserción de Kuzan a Barbanegra. Las repercusiones mundiales de la pérdida del Shichibukai se muestran en reinos, tripulaciones y pandillas criminales. Una silueta gigante, luego revelada como Kaidou, se cierne sobre la isla de Urouge.

Issho discute con Sakazuki por Den Den Mushi sobre admitir públicamente que la Marina no ganó esta pelea, recordando cómo la verdad de Smoker sobre Crocodile fue una vez enterrada por las apariencias. El Almirante de Flota le prohíbe a Issho entrar a cualquier base de la Marina hasta que arreste a Luffy y a Law, una condición que el almirante ciego acepta fácilmente.

El episodio pertenece al Arco de Dressrosa y marca la primera aparición de Kaidou, mostrado solo en silueta, junto con el debut de ubicaciones vinculadas a Onigashima y la Cúpula de la Calavera. El eyecatcher presenta a Tony Tony Chopper.

Varios momentos fueron expandidos para la transmisión, incluyendo la reunión de Zoro, Kin'emon, Kanjuro y Franky con los demás, el robo de pizza de Bonney, y Luffy siendo acostado en el pájaro dibujado de Kanjuro mientras murmura por carne. Un error de continuidad aparece en el flashback de Crocodile, donde su garfio está dibujado intacto a pesar de haber sido roto durante esa batalla anterior.