La criatura más fuerte: el Yonko, Kaidou de las Bestias

Kyros despierta en su casa, admite que escuchó gran parte de la historia de Sabo, y comparte una bebida tranquila con Zoro, quien reflexiona sobre entrenar con el soldado de juguete algún día. Agradecido por la liberación de la isla, Kyros mira hacia el palacio, recuerda a Rebecca, y se escabulle con una carta en la mano. A lo lejos, el Thousand Sunny llega a una tierra desconocida donde Sanji intimida a un reacio Caesar para que ayude a los lugareños heridos, mientras Nami, Brook, y Momonosuke quedan aislados por una inundación repentina.

Los piratas Sheepshead y Ginrummy, cazando a un samurái escondido, atacan a través del agua que sube, pero Brook desvía el ataque y el Diable Jambe de Sanji derriba a Sheepshead. Los enemigos se retiran con las manos vacías. Mientras tanto, una figura colosal se estrella en la base de los Piratas de Kid. Después de una historia narrada sobre un hombre al que ninguna arma podía matar, el recién llegado se arrastra fuera del cráter: Kaidou de los Yonko, rugiendo para que Doflamingo se dé prisa ya que ansía iniciar una gran guerra contra un mundo que encuentra demasiado aburrido.

Kyros redacta y entrega en secreto una carta sobre Rebecca. El grupo del Sunny repele a la tripulación de Sheepshead en medio de la inundación de la Lluvia de Erupción, con Sanji terminando la pelea. La caída de Kaidou desde Ballon Terminal arrasa parte del escondite de la alianza de Kid.

El episodio confirma la identidad de Kaidou como un Yonko y una de las criaturas más fuertes vivas, volcando un barco solo con su aterrizaje y declarando su intención de lanzar al mundo al conflicto.

Este episodio del arco de Dressrosa debuta a Sheepshead, Ginrummy, y Tristan, introduce la isla de Zou, y estrena el Sheep's Horn de Sheepshead y el Soul Parade de Brook. Se emitió el 1 de mayo, la fecha que Oda había nombrado como el cumpleaños de Kaidou, y el eyecatcher muestra a Nami.

La transmisión añadió una onda de choque por el grito de Kaidou, dio imágenes a sus ejecuciones fallidas, y no suavizó nada del miedo de los novatos, aunque omitió la mención del manga sobre su hábito suicida y silenció la oración hablada de Urouge.