¡La vela del diablo! Lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de ira

Mr. 5 y su compañera primero golpean a Luffy, quien permanece inmovilizado bajo la roca, luego arrastran a Vivi al campo de batalla de los gigantes, donde Mr. 3 ha atado aún más a Brogy en cera. El intrigante da forma a una base ancha, parecida a un pastel, sienta a Vivi, Nami y Zoro en ella, y la remata con un anillo giratorio de velas que gotea cera sobre los cautivos para convertirlos gradualmente en figuras.

Mr. 3 luego se jacta ante Brogy de que orquestó el largo duelo de los gigantes, y el furioso guerrero atraviesa sus ataduras, solo para que las explosiones de Mr. 5 lo noqueen antes de que escape por completo, permitiendo a Mr. 3 volver a atarlo. En otro lugar, Karoo saca a Luffy de debajo de la roca, y el trío de Karoo, Luffy y Usopp llega al sitio del duelo justo cuando un desesperado Zoro comienza a intentar cortarse sus propias piernas.

Baroque Works captura a Zoro, Nami, Vivi y Brogy y comienza la tortura de las estatuas de cera. Mr. 3 admite que diseñó la pelea de un siglo de los gigantes, y Brogy se libera brevemente antes de que Mr. 5 lo derribe de nuevo con explosiones.

Karoo libera a Luffy de los escombros, y el grupo de rescate llega a los terrenos del duelo mientras Zoro recurre a cortar sus propias piernas para salir de la cera que se endurece.

Perteneciente al arco de Little Garden, este episodio adapta páginas de los capítulos 121 y 122. Mr. 3 devela una serie de técnicas de la Doru Doru no Mi, entre ellas Candle Jacket, Candle Lock, el Tokudai Candle Service Set, y un movimiento original del anime de Doru Doru Arts. Zoro y Nami comparten la cortinilla, y esta es la primera entrega en usar Shochi no suke como su tema de cierre.