Comienza una batalla: ¡Luffy contra la tribu mink!

Deambulando por la desierta ciudad de Kurau, Luffy busca al grupo de Sanji y entra en el Bosque de la Ballena, maravillándose ante el enorme árbol con forma de ballena. Sin ser visto, el mink Pedro lo rastrea. En otro lugar, Wanda detiene a Carrot para que no ataque a los Sombrero de Paja y advierte sobre un intruso en el bosque. Usopp se vuelve paranoico con los minks que usan la ropa de Nami, y Robin lo provoca hablando de canibalismo. Carrot sorprende a la tripulación saltando distancias enormes para investigar el disturbio, y luego dirige a los piratas hacia el Bosque del Flanco Derecho, donde ella afirma que encontrarán el cadáver de un compañero de tripulación.

En el bosque, Luffy choca con el mink toro Roddy, cuyas cargas de Electro no tienen efecto una vez que Luffy revela que está hecho de goma, desconcertando al mink gorila Blackback. A la pelea se unen Bepo, Jean Bart, Shachi y Penguin de los Piratas de Heart, quienes responden por Luffy, pero Roddy sigue atacando hasta que Wanda y Carrot llegan y pacifican a los guardianes con una distracción ondeante y bananas. Wanda explica que los guardianes existen para impedir el paso de forasteros al Bosque de la Ballena, y hace una señal a Pedro para que retire a los muchos guerreros que habían rodeado sigilosamente a Luffy. Luego, Luffy conoce adecuadamente a los Piratas de Heart, quienes se alegran al saber que su capitán está en la isla.

Al recorrer la ciudad de Kurau, los Sombrero de Paja encuentran edificios desgarrados por garras, huellas gigantes y dispositivos de tortura ensangrentados, todo de una o dos semanas antes, lo que implica al grupo de Sanji. Wanda revela que la devastación fue obra de Jack, y mientras el suelo tiembla por la inminente Lluvia de Erupción, ella se ofrece a llevar a Luffy sobre Wany hacia sus compañeros de tripulación. El anime extiende el choque de Luffy con Roddy y la exploración de la tripulación, y presenta a Pedro, Blackback y Roddy.