Vamos a ver al maestro Nekomamushi

Cabalgando hacia el Bosque de la Ballena, Carrot, Wanda y los demás luchan contra una nube de Sutchies chupasangre, tras lo cual Brook improvisa una melodía sobre Nekomamushi. Al llegar al distrito residencial debajo del árbol gigante, el grupo es bienvenido por los Guardianes y su capitán Pedro, y descubren a Nekomamushi desobedeciendo sus órdenes de descansar. Mientras Chopper cura sus heridas, Luffy y Nami se sientan con Pekoms, quien les cuenta que los parientes de Sanji son asesinos que lideran una fuerza legendaria del Inframundo conocida como el Germa 66.

A mitad del camino, desciende una horda de Sutchies amarillos, insectos mortales para los que no tienen pelaje y capaces de mermar incluso la fuerza de Zunesha. Derriban la montura del grupo, pero la tripulación se recupera, Franky atrayéndolos con su Nipple Light y Luffy repeliendo una mordedura a través del Haki de Armamento antes de que un ataque combinado disperse el enjambre. Brook luego ofrece una melancólica e inventada balada sobre Nekomamushi y admite abiertamente que inventó cada palabra. En el distrito, Roddy y Blackback se disculpan con Luffy por su ataque anterior, y Pedro suma sus agradecimientos mientras deja entrever en silencio que la situación de Sanji le es conocida y promete la ayuda de los Guardianes. Una mink reno llamada Milky lleva a Chopper hasta Nekomamushi, quien se está dando un baño y comiendo lasaña en contra de los deseos de su médico. Él sigue reabriendo sus heridas al jugar y es enviado a la cama, donde Robin agita una cola de zorro para distraerlo y que Chopper pueda darle la inyección. Pekoms, que sobrevivió absorbiendo los disparos de Bege con su Fruta del Diablo, señala a la mismísima Yonko y al patriarca Vinsmoke, el padre de Sanji, como los arquitectos de la boda, confirmando que el Germa 66 no es un mito.

Milky debuta en esta entrega. El enfrentamiento con los Sutchies es una adición del anime. La canción de Brook se cambia de lugar para seguir a la discusión sobre Sanji y se alarga más. Basándose en una nota de los SBS, el episodio hace referencia a Nekomamushi tarareando el Destino de Beethoven durante su baño. La secuencia en la que Pekoms revela a la familia de asesinos y al Germa 66 se invierte con respecto al orden del manga.