¡El tercero! Raizo de la Niebla, el ninja, aparece

En el mar, un Jack en recuperación destroza un artículo de periódico que informa su muerte. En la Ciudad Kurau, Kin'emon confirma su posición como vasallo de los Kouzuki, pero los gobernantes reanudan sus disputas hasta que Momonosuke aboga por la paz, lo que hace que ambos se inclinen para disculparse. Los samuráis luego revelan que Momonosuke no es el hijo de Kin'emon sino el heredero del daimyo de Kuri, Kouzuki Oden. Para complacer a su joven señor, Inuarashi y Nekomamushi aceptan una tregua a regañadientes, deleitando a sus súbditos, y guían a todos para conocer al encadenado y lloroso Raizo.

A bordo del Mammoth, Jack hace trizas su propio obituario y exige más velocidad. Para probar su afirmación, Kin'emon descubre el emblema de los Kouzuki tatuado en su espalda. Cuando Nekomamushi interrumpe y los gobernantes casi llegan a las manos nuevamente, Momonosuke les grita, diciendo que su disputa entristecería a su padre, y los dos se inclinan ante él. Kin'emon confiesa que Momonosuke es verdaderamente Kouzuki Momonosuke, hijo y heredero del daimyo Kouzuki Oden, y se disculpa por la treta de padre e hijo usada por protección. Luffy, indiferente al linaje del niño, se pelea con él antes de que todos se reconcilien. Por el bien de Momonosuke, los gobernantes se dan la mano en una tregua incómoda, reuniendo a Zou por el momento. Inuarashi y Nekomamushi luego guían a los Sombrero de Paja, a Law y a los samuráis hacia el Árbol Ballena a una cueva oculta. Momonosuke confiesa que escucha una voz llamando desde adentro, una habilidad que Kin'emon dice que Oden compartía. La entusiasta tripulación finalmente llega hasta Raizo, encadenado a un Poneglyph rojo y llorando, y quedan atónitos de que el fornido ninja no se vea en nada como lo imaginaban.

Raizo debuta aquí, junto con la introducción del Ninjutsu. El anime extiende la escena de Jack con su orden de acelerar el barco y oscurece su figura. Momonosuke tarda más en encontrar el valor para detener la pelea de los gobernantes, su interacción con la tripulación se expande, y se muestra a Zunesha creando un arcoíris después de que se forma la tregua.