¡Totto Land! Aparece la Yonko Big Mom

Luffy y Chopper se quedan asombrados ante un pueblo bullicioso fabricado casi en su totalidad de chocolate. En el Sunny, Nami y Carrot se prueban vestidos nuevos y Nami golpea a Brook por espiar. Pekoms dice que toma un día llegar a Whole Cake Island y les dice que se abastezcan primero. Él explica el sueño de Big Mom de una utopía donde todas las razas vivan juntas, y que treinta y cuatro islas gobernadas por ministros forman Totto Land. Este lugar es Chocolat Town en Cacao Island, gobernada por el Minister Chocolate; su chocolate es comestible, pero comer los techos está prohibido ya que protegen a los residentes de la lluvia. Pekoms va a buscar a Luffy para disfrazarlo, solo para enterarse de que ya se ha alejado, justo cuando resuena un grito de que alguien se ha comido un café entero.

Un oficial furioso acusa a los hinchados Luffy y Chopper de devorar el café, pero la dueña del edificio desciende en picada en una alfombra voladora y de manera inesperada los regaña por no terminar toda la estructura, haciéndolos pasar por desmanteladores que ella contrató. El oficial se disculpa y felicita a la dueña, Charlotte Pudding, por su boda. Un mink lobo reconoce a Pedro, quien tranquilamente afirma estar de vacaciones. Tomando té en otro café, Pudding le agradece a Luffy por elogiar su receta original, luego le pregunta al equipo sus nombres; Luffy suelta de golpe quién es él a pesar de los esfuerzos de Nami por silenciarlo, dejando a Pudding horrorizada. En Whole Cake Island, Big Mom se entera de que la Tea Party es en tres días y que Sanji ha llegado. Sus subordinados informan haber asegurado los ingredientes del pastel matando a quienes los custodiaban, y Big Mom nota que ha escuchado que Luffy está en su territorio.

El anime expande el retozo de Luffy y Chopper por Chocolat Town, añade las preguntas de Brook sobre bragas de chocolate, y muestra metraje extra de Amande, Diesel y Randolph antes de su revelación en el manga. En la secuencia de la Bloody Party, los homies de flores y muebles que le responden a Big Mom son reemplazados por dos cantantes femeninas con vestidos negros y gafas de sol. Carrot necesita prismáticos para ver a los habitantes de la isla, y los isleños condenados que suministran los ingredientes del pastel son conscientes del objetivo de la Tea Party de Big Mom. Este episodio continúa el Whole Cake Island Arc.