Una Nami postrada en cama necesita tratamiento, y la búsqueda de los piratas es interrumpida por un capitán devorador de metales que los aborda y es pateado a través del cielo. Cuando finalmente llegan a una isla cubierta de nieve, sus residentes no les responden con ayuda sino con armas desenvainadas.
En mar abierto, una figura solitaria se balancea sobre las olas, y Zoro alerta a los demás. Sube a la superficie una extraña nave, el Bliking, y su tripulación se vierte sobre la barandilla del Going Merry, acorralando a Luffy, Zoro, y Usopp antes de que Sanji salga para completar el grupo. Su líder, un hombre llamado Wapol, mastica una brocheta de carne y luego se traga casualmente la hoja que había servido como su mango. Uno de los miembros de su tripulación explica el truco: Wapol es portador de la Baku Baku no Mi, lo que le otorga el poder de devorar absolutamente cualquier material.
En el momento en que Wapol le da un mordisco al casco, Luffy pierde los estribos y comienza la pelea. Todos menos Usopp se amontonan detrás de él, y un golpe de cohete elástico lanza al capitán a la distancia, dispersando a sus asaltantes mientras uno de ellos grita que la pandilla nunca debe ser olvidada. La historia luego retrocede varios días a un barco de la Marina, donde un subordinado le dice al Capitán Smoker que se ha interceptado una transmisión. Con Tashigi a su lado, Smoker escucha fragmentos de la charla entre Mr. 0 y Sanji, y los dos oficiales deciden que su rumbo se encuentra en Alabasta. En el Merry, sin ningún navegante capaz de leer el cielo nocturno, la tripulación echa el ancla y descansa. Nami se despierta, sonríe a sus compañeros que duermen a su alrededor, y se vuelve a acostar. Al llegar la mañana, Vivi interpreta la caída de temperatura como una señal de tierra cercana y da una lección sobre los Tipos Climáticos de las Islas, justo cuando Sanji divisa una isla.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

No hay mujeres en Namek. No es un descuido, es la biología. Por qué le dimos a Piccolo la única cosa que su propia especie descarta, y por qué tenía que ser trap soul....
Una vez que la tripulación pone un pie en la isla de Drum, los habitantes del pueblo se vuelven hostiles, y Dalton les ordena que levanten el ancla y partan. Un aldeano dispara a Sanji y falla; mientras Sanji se prepara para devolver el golpe, Vivi se interpone entre ellos y es golpeada en su lugar. En su versión doblada, 4Kids unió las entregas japonesas originales numeradas setenta y ocho y setenta y nueve con un fragmento de la que sigue, produciendo su cuadragésimo octavo episodio. Aquí, también, Akemi Okamura retoma el papel de Nami definitivamente después de una ausencia por maternidad de nueve episodios, un vacío cubierto temporalmente por Wakana Yamazaki, la actriz detrás de la hermana de Nami, Nojiko. Esta entrada igualmente cierra la participación de Ginzo Matsuo dando voz a Smoker, un papel que Mahito Ohba asume a partir del nonagésimo cuarto episodio.
En este episodio, Wapol es lanzado lejos por Luffy, quien lo golpea con un puñetazo extensible que actúa como un cohete; sus hombres quedan dispersos tras abordar el Going Merry.
Wapol ha consumido la Baku Baku no Mi, lo que le otorga la capacidad de devorar y absorber absolutamente cualquier material, como demuestra al tragarse tranquilamente una hoja de espada como si fuera un bocado.
El enfrentamiento se inicia cuando Wapol da un mordisco al casco del Going Merry, lo que hace que Luffy pierda la paciencia y lance a Zoro y Sanji a la batalla contra la tripulación de Bliking.
Smoker y Tashigi deciden que su destino es Arabasta tras interceptar fragmentos de una transmisión entre el Señor 0 y Sanji a bordo de su buque de la Marina.
Cuando la tripulación nota que las temperaturas descienden, Vivi lo interpreta como señal de tierra cercana y explica los Tipos Climáticos de las Islas, justo antes de que Sanji aviste una isla.
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