Una ambición gigante: Big Mom y Caesar

Dentro de Sweet City, los ciudadanos se burlan del titular del periódico que anuncia que Jinbe ha retirado su solicitud de separarse de los Piratas de Big Mom. Pedro se maravilla de que un antiguo Shichibukai le sirva, y Brook explica que esta lealtad es la razón por la que ella protege la Isla de los Hombres Pez, recordando la promesa de Jinbe de unirse eventualmente a los Sombrero de Paja. Mirando a través de una ventana, los dos ven a Pudding siendo retenida mientras se prueba vestidos de novia por Tamago y sus asistentes, lo que confirma que la Pudding en la playa era una impostora. Tamago sale, recita el paradero exacto del equipo de rescate, y nota que las únicas incógnitas son el propio Brook y Pedro, mientras ordena continuar la búsqueda de Pekoms.

En la costa noroeste, Capone Bege calma a su pequeño hijo Pez antes de volverse hacia el encadenado Pekoms en el borde del acantilado. Juzgando al mink león demasiado blando para el trabajo, Bege dispara y lo hace caer al agua infestada de tiburones. En el castillo, Caesar se encuentra aterrorizado ante Big Mom, quien exige resultados de la investigación de gigantificación destinada a hacer a todas las razas de su tamaño. Él había despilfarrado sus fondos en placer después de que los experimentos en Punk Hazard fracasaron y la caída de Doflamingo lo despojó de su protección, así que miente diciendo que Luffy y Law destruyeron su laboratorio y estancaron todo. Big Mom revela que Perospero construyó un laboratorio de caramelo idéntico y le otorga dos semanas antes de amenazarlo con hacer que lo laman hasta convertirlo en caramelo.

Capone Pez, Charlotte Perospero y la Pero Pero no Mi debutan en este episodio, junto con la técnica Candy Man de Perospero. A lo largo del episodio, Luffy sigue atrapando dobles animalísticos de Sanji y Pudding en el Bosque Seductor y apilándolos, solo para encontrar cada vez más copias de su tripulación. Perospero también sostiene el corazón de Caesar y lo aprieta para atormentarlo. El anime añade la persecución extendida y la captura del falso Sanji por parte de Luffy, y las escenas de Perospero aplastando el corazón de Caesar.